AI软件产业迎政策利好，信息安全ETF易方达涨1.47%

截至6月12日10点17分，上证指数涨1.31%，深证成指涨1.43%，创业板指涨1.59%。军工装备、航空发动机、大飞机等板块涨幅居前。

ETF方面，信息安全ETF易方达（562920）涨1.47%，成分股天融信（002212.SZ）、永信至诚（688244.SH）涨超5%，旋极信息（300324.SZ）、东信和平（002017.SZ）、南凌科技（300921.SZ）、佳缘科技（301117.SZ）、数字认证、科蓝软件（300663.SZ）、吉大正元（003029.SZ）、航天信息（600271.SH）等上涨。

消息面上，工业和信息化部副部长熊继军在第四届软件创新发展大会上表示，当前人工智能技术蓬勃发展，正在引发软件产业全方位、深层次的变革，软件开发范式、产品形态、商业模式发生深刻变化。下一步，工信部将深入实施国家软件发展战略，抢抓人工智能发展的历史性机遇，深入推动软件产业持续迭代升级。同日，国家工业信息安全发展研究中心发布报告，业内机构预测2026年全球AI软件市场增速将达到60%。

华西证券表示，SpaceX已申请100万颗AI卫星，太空竞争加剧。SpaceX已向美国联邦通信委员会（FCC）申请发射多达100万颗AI卫星。为应对高昂的算力和发射成本壁垒，SpaceX正与Tesla和Intel等合作伙伴推进自研芯片工厂，并计划利用星舰重型火箭颠覆现有的发射经济学，这直接拉开了与竞争对手在战略部署上的差距。我国方面，根据新华网，国内正逐步开展太空算力组网建设和先导验证，加速星载智算芯片和星间激光通信等技术攻关，多项星座组网计划有序开展。低轨轨道与频谱资源具有显著的排他性与稀缺性，SpaceX向FCC申请部署100万颗AI卫星的举措，本质上是在监管层面提前锁定未来十年的太空算力基础设施位势。这一动作将直接加剧全球低轨资源的竞争强度，我们预计，国内算力星座将加速发射、组网。

东吴证券表示，随着AI芯片不断升级，功率密度越来越高，散热问题亟需解决。金刚石凭借其优异的物理性能，是新一代散热方案的重要选择。当前全球多家厂商已经开始布局金刚石散热，国内多家上市公司表示已经开始给下游AI客户送样、测试或者小批量交付。虽然当前金刚石散热仍有一些技术和成本问题需要解决，但产业进展明显加快，有望加速迎来放量。

信息安全ETF易方达（562920）数字经济安全基石，受益国家战略安全新方向。