AI驱动软件产业变革，云计算ETF易方达涨1.60%

截至6月12日10点12分，上证指数涨1.36%，深证成指涨1.77%，创业板指涨2.10%。军工装备、航空发动机、大飞机等板块涨幅居前。

ETF方面，云计算ETF易方达（516510）涨1.60%，成分股科华数据（002335.SZ）、神州信息（000555.SZ）、网宿科技（300017.SZ）、金山办公（688111.SH）、奥飞数据（300738.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、迪普科技（300768.SZ）、中科星图（688568.SH）、千方科技（002373.SZ）、万兴科技（300624.SZ）等上涨。

消息面上，工业和信息化部副部长熊继军在第四届软件创新发展大会上表示，当前人工智能技术蓬勃发展，正在引发软件产业全方位、深层次的变革，软件开发范式、产品形态、商业模式发生深刻变化。工业和信息化部将深入实施国家软件发展战略，抢抓人工智能发展的历史性机遇，深入推动软件产业持续迭代升级。国家工业信息安全发展研究中心同日发布报告，业内机构预测2026年全球AI软件市场增速将达到60%。

江苏省数据局表示，随着全球数字化转型进程不断深化，以数据为核心驱动力的数字经济正引发全球经济结构与治理模式的深刻转型，催生系列新兴业态和经济增长点。IDC预测，到2026年底，数字产品、服务和体验将为全球企业2000强增加超过40%的总收入。数据基础设施以数据要素价值释放为目标导向，承载着重塑生产方式、优化资源配置、变革治理模式的多重使命，将为数字经济注入新的发展动能，为重塑国家竞争优势和驱动经济社会转型提供强有力的支撑。

东方证券表示，Anthropic近期披露，Claude已经参与其内部大量生产代码生成，且从2025年初的较低比例快速提升，显示AI正在从辅助工程师写代码，进入生产级代码开发、调试、优化和研究决策流程。若后续Mythos5或同类模型在训练代码优化、前端工程、多模态生成和复杂任务执行上持续突破，大模型厂商将有机会形成“AI写代码—优化训练系统—提升下一代模型—进一步增强代码能力”的正反馈循环。与此同时，Mythos-class模型的发布也凸显前沿模型在网络安全、生物化学等高风险能力上的分级管控趋势：公开版本通过安全限制扩大可用范围，更强版本则采用可信访问机制逐步开放。我们认为，下一阶段大模型竞争的重点将不只是参数规模扩张，而是模型在真实研发流程中的效率提升、可控发布能力、推理成本控制和企业级安全合规能力，并推动AI开发工具、代码生成平台、模型推理基础设施和算力需求持续增长。

云计算ETF（516510）聚焦产业中游，数字经济时代算力基石。