机构：SK海力士2034年晶圆产能或达当前3倍，维持新材料行业“推荐”评级

6月15日，国海证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，SK海力士2034年晶圆产能有望达当前3倍。新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

国海证券指出，新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。

1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。

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6月11日，SEMI：在本月早些时候公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步表示，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。崔泰源表示，SK集团计划于2028-2029年在日本建成投运一座AI工厂数据中心，该集团正与潜在的日本合作方磋商，寻找一个能提供GW级电力供应的位置。此外，崔泰源提到SK集团与其间接持股企业铠侠（KIOXIA）存在微妙的竞合关系，希望双方在人员、研发和生态系统等各个方面开展合作。对于Rapidus，他表示如有必要随时准备提供合作。

2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

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6月9日，中国航天报公众号：6月9日16时23分，朱雀二号改进型遥六运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的千帆DTC01星和中国移动02星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。此次任务是朱雀二号系列运载火箭的第8次飞行。

3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

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6月11日，中国新闻能源网：6月10日，江西南昌经开区企业江西变压器科技股份有限公司自主研发、制造的全球首台500kV级工业整流变压器，顺利完成全套出厂试验，所有项目一次性检测合格，实现“零问题、零整改”交付。这标志着该区在高端电力装备制造领域取得重大技术突破，为大型工业项目节能降本提供全新解决方案。针对海外电解厂仅500kV电网的工况需求，江变科技创新设计500kV直降千余伏供电方案，省去中间降压站，可节省数亿至十数亿元基建投资，系统运行效率提升0.4%，大型项目每年节约电费超3000万元。

4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

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6月9日，苍南县人民政府：近日，苍南一企业攻克“点草成金”关键技术，历时三年自主研发的3C电子生物树脂正式实现量产，这款绿色新材料可广泛应用于电脑、手机主板等高端电子元件，为我国半固化片、覆铜板领域提供了安全可控的国产化绿色新方案。公司树脂研发负责人贾杨杰介绍，经过3年研发，这款3C电子生物树脂，近期正式实现3C电子领域的量产应用。实验室研发发现，生物树脂与玻璃纤维复合后的弯曲强度比石化基树脂高出15%以上，且产品生产稳定性高，性能波动小。同时，客户反馈显示，产品端测试性能优于其当前使用的石化基树脂。

5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。

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6月12日，北极星大气网：国务院总理6月11日主持召开国务院常务会议，会议审议通过《美丽中国建设“十五五”规划》。会议指出，美丽中国建设是一项系统工程，要抓好重点攻坚，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面实施固体废物和新污染物治理行动，统筹推进生态系统优化，积极应对气候变化，加快形成绿色生产生活方式。要加强协同配合，健全保障体系，打好法治、市场、科技、政策“组合拳”，推动美丽中国建设不断取得新进展。