“网红股神”Serenity：为确保不受英伟达掣肘，AMD正紧急抢占CW激光供应

6月16日，财闻海外资讯消息，“网红股神”Serenity发帖称，英伟达（NVDA.US）已经全面锁定EML(电吸收调制激光器)产能，造成全行业瓶颈；现在又用相同策略锁定CW激光产能(主要通过LITE、COHR，以及可能MRVL与Celestial的长期供应合约)。为确保未来生产能力不会受到英伟达掣肘，AMD正在紧急抢CW激光供应。

Serenity分析相关产品的供应链现状如下：Lumentum/Coherent（COHR.US）等大厂已经被基本预订光，剩余独立/merchant 供应商很少(如AAOI、MTSI、SIVE)，各方只能争抢这些。AAOI、SIVE等独立CW激光相关公司成为受益标的。