科创板向AI“开绿灯”！半导体板块全线爆发 盛美上海总市值突破1700亿

6月17日，午后半导体板块全线爆发，佰维存储（688525.SH）涨7.2%，澜起科技（688008.SH）涨6.8%。盛美上海（688082.SH）20cm涨停，总市值突破1700亿，此前赛腾股份（603283.SH）、盛剑科技（603324.SH）涨停，拓荆科技（688072.SH）涨超10%，华峰测控（688200.SH）、华海清科（688120.SH）、精智达、长川科技（300604.SZ）、中微公司（688012.SH）等涨超6%。

消息面：上市制度“开绿灯”×设备出货新高×材料紧缺，三层信号叠加

制度红利更明确地指向AI：证监会主席吴清在陆家嘴论坛上表示，科创板第五套标准适用范围拟扩大至“人工智能”领域，同时表示目前A股科技板块市值占比超过3成，市值超千亿的科技企业占比达到45%。上述信息体现出产业结构在“以市值为锚”地确认AI为长期主线。

供给侧“硬证据”：SEMI披露Q1全球半导体设备出货达365.5亿美元（+14%）创单季历史新高，说明AI数据中心capex把设备需求顶到结构高位。

材料端紧缺持续：海关数据显示，4月国内六氟化钨出口均价同比+203.83%，截至6月初5N级产品国内市价同比涨幅超230%，6月均价预计进一步走高；氦气等惰性气体市场报价波动加剧。

中信证券在近期跟踪中强调：AI需求正驱动半导体硅片行业进入上行周期，量增逻辑已在2025年出现，涨价逻辑有望在2026年Q2出现；同时围绕华为“韬(τ)定律”，国内半导体有望“换道加速”。