四大基材供需错配！PCB概念反复活跃，世名科技“20cm”涨停

PCB概念反复活跃，CCL产业链继续领涨，世名科技（300522.SZ）20cm涨停，此前中京电子（002579.SZ）、亨通股份（600226.SH）、贤丰控股（002141.SZ）涨停，合锻智能（603011.SH）、铜冠铜箔（301217.SZ）、金安国纪（002636.SZ）、鼎泰高科（301377.SZ）等涨幅靠前。

消息方面，6月16日，覆铜板龙头建滔积层板（01888.HK）再发布涨价函提价15%，这是今年来该厂商第5次提价，而且最近一次的提价周期相较之前进一步缩短，向市场传达了行业的高景气信号。

驱动逻辑上，AI算力硬件的高景气和持续的技术迭代升级，催生了PCB需求的不断井喷。如英伟达（NVDA.US）新一代的Rubin架构中，PCB价值量暴增233%。PCB的高景气导致上游材料供需错配，出现了覆铜板、电子布、铜箔、树脂等四大基材持续超预期涨价。