光模块PCB迎资金抢筹，大资金流向名单曝光

据统计，本周（6月15日至18日），A股市场共计67股主力资金净流入额均超过5亿元。中际旭创（300308.SZ）和新易盛（300502.SZ）一周累计净流入额居前，分别为62.7亿元、45.7亿元；东山精密（002384.SZ）、协创数据（300857.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、胜宏科技（300476.SZ）一周累计净流入额均在20亿元以上。

本周，光模块产业获得主力资金大手笔净流入。“三剑客”中，中际旭创、新易盛净流入额排名前二；天孚通信（300394.SZ）排名第十，一周累计获净流入17.97亿元；同样有布局光模块业务的光迅科技、华工科技（000988.SZ）、东山精密也排名居前。

国盛证券指出，高端光芯片供需缺口扩大，国产化窗口开启。AI算力对带宽、延迟、功耗的极致要求，推动光通信技术加快从800G向1.6T跨越。2026年，800G光模块进入规模化部署，1.6T光模块将开启商用元年。

根据Lightcounting预测，2026年全球800G与1.6T光模块合计市场规模有望达146亿美元，3.2T模块预计从2028年起逐步放量。

从行业来看，本周主力资金累计净流入居前的个股几乎来自电子、通信板块。其中，PCB板块个股居多，东山精密、胜宏科技、深南电路（002916.SZ）、沪电股份（002463.SZ）等上榜。

大通证券表示，AI服务器及高速交换机需求呈现爆发式增长，PCB板块量价齐升。目前国内多家AI PCB核心供应商产能利用率已触及历史峰值，在手订单饱满、满产满销，并正积极通过资本开支扩张产能以响应下游迫切需求，业绩高增长的确定性较强，正向盈利弹性有望持续释放。