AI高密度算力驱动催生光互连新赛道 CPO概念走强 源杰科技创新高

6月22日，CPO概念持续活跃，源杰科技（688498.SH）、蘅东光（920045.BJ）涨幅超10%，股价续创历史新高，长芯博创（300548.SZ）、深科达（688328.SH）、仕佳光子（688313.SH）、剑桥科技（603083.SH）等亦表现居前。

消息面上，Trendforce预测CPO/NPO市场规模将从2025年约1亿美元增长至2030年超390亿美元，五年复合增速超200%，但规模化放量拐点预计出现在2028–2029年，且传统可插拔光模块2030年仍将维持约260亿美元规模，体现多路线并行、增量发展的产业趋势。

集邦咨询Trendforce最新报告指出，AI高密度算力驱动催生光互连新赛道，CPO通过光引擎与交换芯片共封装，有效降低功耗、提升带宽密度，已成为超大规模AI训练集群的必选技术路径，云厂商与芯片巨头已同步布局供应链。