CPO三大巨头高位放量

6月22日，A股CPO集体创新高后跳水，中际旭创（300308.SZ）、新易盛（300502.SZ）、天孚通信（300394.SZ）放出天量。中际旭创、兆易创新（603986.SH）、新易盛等高位放出巨量，截至收盘分别成交额386亿元、347亿元、263亿元，排名A股前三名，成交额超过200亿元的还有京东方A（000725.SZ）、东山精密（002384.SZ）、宁德时代（300750.SZ）、工业富联（601138.SH）、澜起科技（688008.SH）等，“易中天”成员天孚通信成交额也达到203亿元。截至收盘，中际旭创涨超1%，天孚通信跌超3%，新易盛跌0.26%。

消息面上，Trendforce预测CPO/NPO市场将由2025年约1亿美元增长至2030年超390亿美元，但2028–2029年才有望明显加速，且可插拔光模块仍将长期并存，说明产业正由传统可插拔，向着NPO/CPO等XPO方案稳步推进。

据私募排排网，日斗投资董事长王文近日公开表示：今年回撤的原因是没有“站在光里”，自己也不会追光，更不会改变对价值投资的坚持。他要买的是低估值、高现金流、高分红，且景气度向上的资产。他认为，金融业被上一轮地产周期压低了估值，但具备永续成长、有限竞争、头部集中的特点。在人口老龄化、财富线上化的背景下，如果说科技是生产力，那么金融就是新消费，当前处于低估值的长期向上拐点。