机构：半导体材料国产化加速+下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势

2026年6月24日，华福证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，永和股份收购多氟多PVDF产能，覆铜板龙头再涨价。

6月17日晚间，多氟多发布官方公告，公司拟向永和股份转让全资子公司宁夏天霖70%股权，交易对价2.296亿元。本次交易完成后，宁夏天霖不再纳入多氟多合并报表，多氟多保留30%参股股权，同时双方将按持股比例分摊原有财务资助与银行担保。本次交易为多氟多减负亏损资产、聚焦氟化工核心主业，永和股份借此补齐西北PVDF产能版图，两大氟化工上市企业达成产业链合作。

6月16日，建滔集团旗下建滔积层板发布涨价通知，由于铜价高企、玻璃布价格持续上涨且供应十分紧张，公司决定即日起对所有FR-4覆铜板及PP半固化片产品提价15%。

华福证券指出，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。