英伟达表态下半年CPO产品交付计划不存在延期！概念龙头创历史新高

6月25日，CPO概念反复活跃，午后新易盛（300502.SZ）涨超8%，创历史新高，总市值近8400亿，此前华盛昌（002980.SZ）涨停，罗博特科（300757.SZ）、联特科技（301205.SZ）、长光华芯（688048.SH）、东山精密（002384.SZ）等涨幅靠前。

消息面上，6月24日，针对SemiAnalysis报告引发的“CPO量产延期”市场担忧，英伟达网络高级副总裁Gilad Shainer公开反驳，明确表态下半年CPO产品交付计划不存在延期，Spectrum-X以太网CPO交换机将严格按照规划在2026年下半年启动量产与客户爬坡交付。

另外，花旗（C.US）最新光互连行业深度报告驱动。报告大幅上调新易盛（300502.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、东山精密（002384.SZ）目标价，预测2028年全球光互连市场规模将达920亿美元，三年复合增速达65%；并指出3.2T、NPO、CPO 等新技术迭代推动产品均价三年年增18%，行业进入量价齐升的长景气周期，强化机构与资金做多共识。