顶层规划明确长期目标，光伏ETF易方达涨1.46%

截至6月26日10点0分，上证指数跌1.06%，深证成指跌1.53%，创业板指跌1.74%。中芯国际概念、电子化学品、OLED等板块涨幅居前。

ETF方面，光伏ETF易方达（562970）涨1.46%，成分股旗滨集团（601636.SH）、露笑科技（002617.SZ）涨停，TCL中环（002129.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）涨超5%，科华数据（002335.SZ）、太阳能、横店东磁（002056.SZ）、隆基绿能（601012.SH）、阳光电源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）等上涨。

消息面上，国家发改委、国家能源局印发，目标是到2030年，新能源发电量占比达到30%，风电和太阳能发电装机比重超50%。该顶层规划明确了中长期新能源发展目标，为光伏等清洁能源产业提供了长期的政策支持和发展空间。

中银证券表示，新能源汽车方面，随着需求旺季来临，我们看好2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。动力电池方面，锂电旺季来临，有望推动企业订单签订和盈利修复。新技术方面，固态电池迈向工程化验证关键期，关注相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线。2026年政府工作报告明确我国将加快发展卫星互联网，太空光伏产业链有望同步受益于海内外卫星发射数量提升。

世纪证券表示，6月以来，随着西南地区进入丰水期，四川、云南等水电资源丰富地区的多晶硅企业用电成本显著下降，此前停产的部分产能开始陆续恢复生产。部分头部企业6月复产提产预计带来约0.3万吨的供给增量，全月硅料产量维持在9–9.1万吨。与此同时，硅料行业总库存仍维持在52万吨左右的高位，未见实质性去化。下游组件端，当前市场采购以刚需补库及前期中标订单交付为主，终端新增需求释放有限，市场整体观望情绪浓厚。展望后市，建议重点关注组件龙头盈利修复、新技术迭代及海外高溢价市场机会。

国元国际表示，整体来看，此次办法的出台，意味着我国可再生能源政策框架正在由“重建设、重装机”加速转向“重消费、重消纳、重履约”。对于新能源行业而言，后续市场关注重点也将从单一装机扩张，逐步切换到绿电消费比例提升、区域消纳能力改善、交易机制完善以及绿色价值兑现能力增强。

光伏ETF易方达（562970）跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于全球光储建设。