光纤阵列需求或被玻璃波导结构性替代？光纤概念集体重挫，多股跌停

6月26日，光纤概念股集体重挫，其中，长进光子（688635.SH）跌超10%，特发信息（000070.SZ）、烽火通信（600498.SH）、中天科技（600522.SH）10CM跌停，衡东光、长江通信（600345.SH）跌超9%，仕佳光子（688313.SH）、永鼎股份（600105.SH）跌超8%，唯科科技（301196.SZ）、兆龙互连（300913.SZ）、杭电股份（603618.SH）、亨通光电（600487.SH）、太辰光（300570.SZ）、华脉科技（603042.SH）跌超7%，光韵达（300227.SZ）、光库科技（300620.SZ）、光迅科技（002281.SZ）、锐科激光（300747.SZ）、福晶科技（002222.SZ）、长光华芯（688048.SH）、腾景科技（688195.SH）跌超6%。

消息面上，康宁当日发布Glass Bridge玻璃光互连方案，通过晶圆级预制玻璃光波导实现光纤与光子芯片无源对准，显著简化传统CPO中FAU光纤阵列、精密短光纤束及主动耦合工序。在高密度3.2T/6.4T CPO应用场景下，芯片配套的定制短光纤与V槽光纤阵列需求或被玻璃波导结构性替代，光纤中游制造利润向玻璃基板上游转移，资金恐慌性撤离光纤及无源光组件标的，与玻璃基板逆势走强形成鲜明跷跷板效应。

此前，长飞光纤（601869.SH）公告，公司表示，公司注意到近期市场对应用于人工智能数据中心的相关光纤光缆价格波动关注度较高。当前，由于国内外算力基础设施建设持续加速，全球光纤光缆行业处于上行周期，但部分产品的价格波动幅度存在不确定性，其对公司业绩的影响需要结合市场环境和公司业务结构情况进行综合判断，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。