中信建投：光棒及光纤扩产潮来袭，但大部分产能释放要在明年下半年或者更晚

中信建投研报指出，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动亨通光电（600487.SH）、远东股份（600869.SH）、通鼎互联（002491.SZ）、合盛硅业（603260.SH）、大族激光（002008.SZ）等启动光棒扩产计划。中信建投认为，AI的发展对光纤的需求拉动明显，目前行业依然供不应求。虽然多家公司计划扩产，但一是多数公司过往光棒制造经验较少，是否可以如期扩产仍需观察，二是即使如期扩产，但大部分产能释放要在明年下半年或者更晚，因此对于今年、甚至明年的行业供需格局影响不大，而且AI的需求也可能更为强劲，因此短期内无需过度担忧。

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