韩国大手笔布局先进存储产能打开特气增量 电子特气板块午后拉升

6月29日午后，电子特气概念再度走强，昊华科技（600378.SH）直线涨停，此前凯美特气（002549.SZ）、雅克科技（002409.SZ）已封涨停，正帆科技（688596.SH）、南大光电（300346.SZ）涨幅超14%，金宏气体（688106.SH）、华特气体（688268.SH）、广钢气体（688548.SH）等同步冲高。

消息面上，韩国宣布投入800万亿韩元建设西南部4座晶圆厂，三星与SK海力士各新建两座先进存储产线，聚焦HBM、3D NAND及边缘AI芯片，未来15年持续加码，五年内DRAM产能将翻倍。HBM多层堆叠与高层数闪存推动六氟化钨、高纯CO₂、刻蚀混合气消耗大幅上升，单片芯片耗气量为普通芯片的2至4倍。海外晶圆厂大规模建设带动电子特气长期需求，耗材成长逻辑获资金重估。

同时，日本及海外高端产能关停、钨原料出口管控收紧致全球货源紧缺，6N级六氟化钨报价达220–300万元/吨，较4月涨幅超190%，7N长协价突破330万元/吨。