短期情绪透支？电子特气概念震荡下挫，龙头集体下跌

6月30日，早盘电子特气概念震荡下挫，和远气体（002971.SZ）触及跌停，三孚股份（603938.SH）、中船特气（688146.SH）、华特气体（688268.SH）、硅烷科技（920402.BJ）、杭氧股份（002430.SZ）、凯美特气（002549.SZ）等快速跟跌。

此前，电子特气板块因六氟化钨价格暴涨（6N级产品较4月初涨超190%）、海外供给收紧等因素连续大涨。6月29日，半导体上游产业链全面走强，半导体设备板块显著拉升，金海通（603061.SH）、华亚智能（003043.SZ）、柏诚股份（601133.SH）、华海清科（688120.SH）封涨停；午后电子特气持续活跃，昊华科技（600378.SH）、凯美特气（002549.SZ）、广钢气体（688548.SH）亦涨停，成为科创50指数大幅领涨两市的核心驱动力。

消息面上，韩国宣布计划投入800万亿韩元建设4座先进晶圆厂，目标五年内实现DRAM产能翻倍，带动HBM堆叠芯片所需六氟化钨、高纯混合气等耗材需求激增。叠加日本海外特气产能关停及钨原料管控影响，六氟化钨价格年内涨幅已超190%，国产特气与设备企业迎来量价齐升机遇。同时，国内集成电路税收优惠政策落地，进一步强化国产替代逻辑，支撑板块持续向好。

但近日，多家公司相继发布澄清公告，主动为市场情绪降温。其中，中船特气已多次提示异动风险，明确表示未披露六氟化钨现货价格，强调价格波动存在不确定性，且客户仅处于增量洽谈阶段，无落地大额长单。此外，公司6月25日核查公告显示其估值显著高于行业水平，存在短期回落风险，上交所亦将其纳入异常波动股票重点监控范围。

6月25日，中船特气公告称，公司股票交易停牌核查已完成，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2026年6月26日开市起复牌。

近期六氟化钨产品关注度较高，公司关注到有媒体报道及市场传闻提及公司六氟化钨产品产能、产品价格、产品规格、产品订单等内容。公司现就六氟化钨产品相关事项说明如下：截至本公告披露日，公司六氟化钨产品现有产能为2000吨/年，产品规格均为6N级。公司从未公开披露过六氟化钨产品价格的相关信息。另外，若六氟化钨上游钨材料价格上涨，可能增加公司原材料采购成本，挤压该产品利润空间，对公司经营业绩的影响存在不确定性。

值得注意的是，6月25日，上交所发布沪市公司2026年半年报预约披露时间表。科创板公司中船特气（688146.SH）一马当先，将于7月18日拉开沪市半年报披露大幕。中船特气2026年一季度营收稳健增长，同比增长36%至7.01亿元；归母净利润为1.01亿元，同比增长16.86%。

中船特气是国内头部电子特气企业。2025年年报显示，公司建有全球产能规模最高的六氟化钨生产基地。截至2025年，公司拥有2000吨六氟化钨年产能，产品稳定供货台积电（TSM.US）、美光、海力士、长鑫存储等海内外主流芯片厂商，是全球六氟化钨核心供应商。

受益于今年六氟化钨产品价格不断飙涨，中船特气股价也迎来一波拉升。4月以来，中船特气股价涨幅高达816.9%。公司股票曾于6月23日开市起停牌，就股票交易波动情况进行核查。