市场演绎算力过剩！资金抄底软件互联网，福石控股、天地在线、天娱数科等集体涨停

7月2日，小红书概念逆势走强。福石控股（300071.SZ）20cm涨停，天地在线（002995.SZ）、天娱数科（002354.SZ）、引力传媒（603598.SH）涨停，锦和商管（603682.SH）、慧辰股份（688500.SH）等跟涨。

与此同时，A股半导体、存储芯片概念股大幅低开，普冉股份（688766.SH）跌超12%，赛腾股份（603283.SH）、雅克科技（002409.SZ）、立昂微（605358.SH）等多只年内翻倍大牛股跌停，寒武纪（688256.SH）、北方华创（002371.SZ）、兆易创新（603986.SH）等龙头股均跌超6%。

消息面上，隔夜美股软件、互联网股普涨反弹。

当地时间周三，美股此前不断升温的AI投资热潮在下半年首个交易日出现分水岭——有媒体报道称，科技巨头Meta（META.US）计划把业务重心从AI模型转向云计算业务，并向外部出租过剩的算力。这一消息迅速被市场解读为大型科技公司对AI基础设施投资的资本开支见顶，投资者担忧眼下遭遇供应瓶颈的高性能存储芯片与算力芯片在未来不久将供应过剩，大举减持半导体股，部分资金继续流向软件股与云计算服务商抄底。

美国三大股指周三集体收跌。截至收盘，道指微跌0.03%，标普500指数跌0.22%，纳指跌0.66%。隔夜费城半导体指数暴跌6%，热门半导体股中，美光科技（MU.US）与闪迪（SNDK.US）均大跌超10%，迈威尔科技（MRVL.US）收跌8.67%，西部数据（WDC.US）、希捷科技（STX.US）跌超5%。另一边，Meta涨超8%，Palantir（PLTR.US）涨超7%。