ASML指引上调确认行业高景气 国产半导体设备龙头有望受益

近日，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电（TSM.US）、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。

A股方面，北方华创（002371.SZ）主要产品包括刻蚀设备、薄膜设备、清洗设备、热处理设备等，覆盖半导体制造的多个关键环节。

中微公司（688012.SH）在先进封装领域（包含高宽带存储器HBM工艺）全面布局，包含刻蚀、CVD、PVD、晶圆量检测设备等，且已经发布CCP刻蚀及TSV深硅通孔设备。