千亿存储龙头逆势大涨！目前客户对涨价基本接受，预计各季度毛利率环比增长

7月3日，北京君正（300223.SZ）大涨，盘中一度涨超12%，截至发稿，该股上涨超10%，最新市值为1255亿元。

消息面上，7月2日，北京君正发布投资者关系活动记录表。公司表示，DRAM涨价比较多，一季度国内客户开始调价，二季度国内客户仍在继续涨价，同时海外客户也陆续开始调整价格，预计二季度收入和毛利率会继续增长；三季度价格会继续上调，四季度的价格政策要到三季度才能确定，不过目前看四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价的可能性。

随着客户用部分SRAM产品来代替DRAM方案，部分SRAM芯片二季度价格也有所上涨。NORFlash一、二季度都有涨价，涨价幅度总体来说比DRAM要小，NORFlash虽然产能也在趋紧，但比DRAM要好很多，一季度公司Flash产品线实现了很好的收入增长，其中销量的增长占比较大。三季度的价格是根据具体产品和具体客户情况确定的，不一定都会调价。由于公司存储芯片持续在涨价，预计各季度毛利率会环比有所增长。

关于目前DRAM产能情况，公司称，目前整个产业链的产能都很紧张，去年公司提前增加了备货，包括基于新制程的20、18、16纳米的DDR4和LPDDR4的产品，同时目前也在持续生产，预计现有存货和持续生产的部分保证今明两年的稳定供货问题不大，同时公司高层也在密切跟进国内、国外代工资源。明年下半年可能会有产能释放。

关于下游客户对涨价的接受程度，公司表示，目前客户对涨价基本是接受的，主要还是供应。

关于明年存储的涨价趋势，公司称，目前无法预估，要看市场供求情况，总的来看，明年传统DRAM产品的产能情况可能不会有大的改善，预计供需还是会比较紧张。

值得注意的是，当日，半导体板块继续走弱，立昂微、滨化股份、三美股份、多氟多、巨化股份跌停，金宏气体、有研硅、正帆科技、晶瑞电材、中巨芯-U、南大光电等跌超10%。

随着市场对人工智能估值过高、AI涨势能否持续的担忧加剧，科技板块下跌拖累纳指下跌，美国三大股指当天涨跌不一。截至收盘，道指上涨1.14%，道指创下盘中和收盘历史新高，标普500指数上涨0.01点，与前一交易日几乎持平，纳指下跌0.8%。个股方面，美光科技跌超5%，闪迪跌超14%，迈威尔科技下跌近10%。