三星DRAM涨价20% 存储芯片板块走强 江波龙领涨

7月6日早盘，存储芯片概念板块大幅高开，江波龙（301308.SZ）涨超10%，中电港（001287.SZ）、佰维存储（688525.SH）、朗科科技（300042.SZ）、普冉股份（688766.SH）、香农芯创（300475.SZ）等跟涨。

消息面上，江波龙7月3日晚发布业绩预告，预计2026年上半年归母净利润为92亿元至110亿元，同比增长62204%至74394%，业绩远超预期，表明存储涨价红利已有效传导至国内模组企业。

AI服务器需求指数级增长，单台DRAM用量为传统服务器8–10倍，全球存储晶圆供给持续紧张，颗粒价格上行，推动产业链盈利空间扩大。江波龙在行业低谷期逆势囤积低价晶圆，叠加长期供货协议及自研主控、自有封测产能，进一步放大盈利弹性。

同时，业内证实三星已向客户口头通知，计划三季度通用DRAM均价环比提价20%，LPDDR涨幅或更高，为年内第三轮大幅提价。因三星等厂商产能向HBM倾斜，通用DRAM供给受限，新增产能爬坡缓慢，紧缺格局预计延续至2027年。DRAM价格上半年已翻倍，叠加三季度提价，强化全行业盈利预期，资金持续布局上下游标的，板块情绪与景气共识同步增强。