英伟达算力架构延期拖累光学赛道，华体科技封死跌停

7月6日，光学光电子板块震荡走弱，华体科技（603679.SH）跌停，彩虹股份（600707.SH）、莱宝高科（002106.SZ）、奥比中光-W（688322.SH）、民爆光电（301362.SZ）、沃格光电（603773.SH）、乾照光电等同步下挫。

消息面上，早间机构SemiAnalysis披露，英伟达（NVDA.US）Kyber NVL144算力机架因PCB中板工艺瓶颈延期至2028年，导致高端AI服务器、高速光互连及3D感知光学元器件放量节奏延后。市场随之下调2027–2028年AI光学元件需求预期，直接压制板块估值，奥比中光（3D视觉）、沃格光电（光学玻璃）、乾照光电（Mini LED）表现承压。

同时，Meta（META.US）对外出租闲置算力引发市场对全球云厂商AI硬件资本开支放缓的担忧，费城半导体指数大幅回落，A股半导体及光学硬件领域风险偏好快速降温。