信创板块走强，信创ETF易方达涨1.05%

截至7月8日10点35分，上证指数涨0.00%，深证成指跌0.49%，创业板指涨0.18%。油气开采及服务、国资云、云办公等板块涨幅居前。

ETF方面，信创ETF易方达（159540）涨1.05%，成分股网宿科技（300017.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）涨停，深信服（300454.SZ）、锐捷网络（301165.SZ）涨超10%，复旦微电（688385.SH）、瑞芯微（603893.SH）、紫光股份（000938.SZ）、拓维信息（002261.SZ）、奇安信-U（688561.SH）、广电运通（002152.SZ）涨超5%。

消息面上，工业和信息化部表示，我国人工智能产业持续壮大，大模型、智能体、人工智能芯片加速迭代，今年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。同时，国家发展改革委披露了人工智能产业“十五五”期间的工作思路，强调加快自主创新，强化模型、算力、数据等关键技术攻关。2026世界人工智能大会将于7月17日至20日举行，将首发首秀最新AI产品，进一步提振市场对人工智能产业发展的信心。

开源证券表示，我们认为数据是模型“智能涌现”的基础，而模型泛化能力提升将推动物理AI产业规模持续扩大，思略特咨询预计2030年全球物理AI市场规模将达到4300亿欧元，弗若斯特沙利文预计2024-2030年全球具身智能机器人市场规模有望从117.1亿美元增长至1010.7亿美元，CAGR达43%，物理AI市场空间将迈向星辰大海。7月2日，风语筑与松应科技联合主办物理AI论坛，参会企业包括宇树科技、瀚博半导体、青瞳视觉等，会上宣布风语筑联合松应科技成立风应科技（风语筑控股），聚焦物理AI基础设施，融合生成式AI与高精度仿真技术，围绕物理仿真引擎、Sim2Real仿真训练及空间合成数据生成等方向开展业务布局，致力于打造虚实融合的空间智能训练与仿真平台。

长江证券表示，国内大模型进步驱动token与应用兑现：智谱领跑。智谱2026年6月发布的旗舰模型GLM-5.2表现亮眼，在前端开发盲测榜单CodeArena位列全球可用模型第一。叠加DeepSeek、通义、混元、文心、可灵（Kling）持续迭代，国产模型能力与性价比快速提升。模型能力兑现为token调用与商业化加速。智谱营收呈指数级增长，2026年1月登陆港股（02513.HK）、并推进科创板A股（拟募约150亿元），是国产大模型商业化提速的缩影。国内大模型加速逼近全球第一梯队。

信创ETF易方达（159540.SZ）跟踪国证信息技术创新主题指数，国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本，以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况，为投资者提供相应的投资工具，前五大权重股包括海光信息、兆易创新、澜起科技、中科曙光、中微公司。