博通苹果合作催化，物联网ETF易方达涨1.31%

截至7月8日11点16分，上证指数涨0.32%，深证成指跌0.21%，创业板指涨0.61%。油气开采及服务、国资云、云办公等板块涨幅居前。

ETF方面，物联网ETF易方达（159895）涨1.31%，成分股复旦微电（688385.SH）、紫光股份（000938.SZ）、瑞芯微（603893.SH）、翱捷科技-U（688220.SH）、全志科技（300458.SZ）、安集科技（688019.SH）涨超5%，芯原股份（688521.SH）、乐鑫科技（688018.SH）、格科微（688728.SH）、中际旭创（300308.SZ）等上涨。

消息面上，博通于7月6日宣布与苹果将定制ASIC芯片合作延长至2031年，为iPhone、Mac、Vision Pro等多代产品供应AI加速专用芯片，强化终端侧AI算力布局。此举明确了终端本地AI算力为未来5-6年消费电子升级主线，提振了市场对AIoT芯片长期需求的预期，直接催化了A股相关物联网及端侧AI芯片公司股价上涨。

东吴证券表示，下半年有望迎来可回收火箭发射的密集窗口期：近期，多款重磅可回收商业火箭有望陆续迎来试飞。经过批量首飞验证，2026年商业火箭有望由量变引发质变，有望见证中国进入火箭可回收时代。这两次发射处于技术验证的关键阶段。朱雀三号若成功将成为中国民营航天首次实现轨道级火箭回收，而长征十号乙的海上网系回收技术属于全球首创方案。若成功，中国将成为继美国后第二个掌握中型可回收火箭技术的国家，将标志着中国可回收火箭技术从试验迈向工程应用，推动发射成本降低，重塑商业航天经济模型，助力中国低轨卫星星座（“GW”、“千帆”等低轨星座）建设。

长江证券表示，国家药监局发布两项脑机接口行业标准，产业有望进入规范化发展新阶段。我们认为，随着脑机接口各分类技术标准和审评要点的相继出台落地，脑机接口行业有望建立起一套从“硬件组件”到“软件算法”的完整标准话语体系，产业有望进入规范化发展阶段，其商业化进展有望提速。建议关注三条主线：1、侵入式脑机接口海外先进产业链的国内映射标的；2、非侵入式脑机接口在消费场景的产品落地相关标的；3、脑机接口下游应用端相关标的。

物联网ETF易方达（159895.SZ）跟踪中证物联网主题指数，物联网全产业链布局，受益万物互联趋势，前五大权重股包括中际旭创、立讯精密、兆易创新、汇川技术、美的集团。