半导体需求强劲，芯片ETF易方达涨1.27%

截至7月8日11点10分，上证指数涨0.13%，深证成指跌0.56%，创业板指涨0.22%。油气开采及服务、国资云、贵金属等板块涨幅居前。

ETF方面，芯片ETF易方达（516350）涨1.27%，成分股中科飞测（688361.SH）涨超10%，芯源微（688037.SH）、瑞芯微（603893.SH）、复旦微电（688385.SH）、华虹宏力（688347.SH）、安集科技（688019.SH）、全志科技（300458.SZ）、长川科技（300604.SZ）、盛美上海（688082.SH）、盛科通信-U（688702.SH）涨超5%。

消息面上，世界半导体贸易统计组织2026年春季预测显示，全球半导体市场规模将达1.51万亿美元，同比增长近90%，增幅为历史最高。增长主要由存储芯片和逻辑芯片拉动，核心动力源于AI数据中心、HBM及加速计算平台需求放量。

申万宏源表示，氟化工迎来“科技时刻”，机器人、半导体领域再迎催化。在数据中心、半导体领域，需要多种氟材料产品支撑，国产厂商加速突破，高纯PFA可适配半导体湿法工艺、化学品储运、高端设备关键部件需求，巨化股份1万吨高纯产线已建成投产并达到半导体级要求、永和股份0.3万吨高纯产线已投产，数据中心发展带动高速传输电缆需求增长，永和股份FEP产能位居全球前列，并推出了适配高速高频线缆领域的产品。

国信证券表示，英伟达启动RubinUltra的M10CCL材料测试，AI服务器承载了海量算力的信号传输，M10体系升级正是对材料的介电常数和介电损耗提出了更高的要求。PTFE凭借介电常数低至2.0-2.1、介电损耗低至10-4-10-5量级，在高频毫米波场景中具有相当优异的介电性能优势，成为M10体系备选树脂方案之一。（2）PFA：高纯PFA长期被海外垄断，广泛用于半导体晶圆清洗、刻蚀管路、高纯试剂输送等关键环节。5月初巨化股份旗下巨圣氟化学超纯PFA首批合格产品顺利完成首单发货，正式面向市场投放。此外，邵武永和高纯PFA项目已于2025年10月进入试生产阶段，相关工艺验证与性能优化工作正在有序推进。电子级氢氟酸，无水氢氟酸是生产电子级氢氟酸主要原料，中东战争影响氢氟酸原料硫磺供应紧缺。

芯片ETF易方达（516350.SH）跟踪芯片产业指数（h30007.CSI），被市场定位为“半导体全产业链、国产替代核心载体”的指数产品。该指数覆盖了芯片设计、制造、封测、设备和材料等半导体全产业链环节，成分股中包含了存储芯片、封测、CIS芯片和射频芯片等多个细分领域的龙头企业，前五大权重股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新。投资者可关注该产品在国产芯片生态逐步完善和全产业链协同发展背景下的配置价值。