机构：氦气临时禁止出口，关注头部企业产业红利优势

7月13日，华福证券发布了一篇基础化工行业的研究报告，报告指出，氦气临时禁止出口，圣泉集团电子树脂涨价。

上周，Wind新材料指数收报6248.01点，环比下跌9.24%。其中，涨幅前五的有东岳硅材（38.26%）、安集科技（10.02%）、硅宝科技（9.89%）、上海新阳（9.03%）、蓝晓科技（8.46%）；跌幅前五的有皖维高新（-20.45%）、沃特股份（-19.88%）、山东赫达（-19.08%）、国瓷材料（-18.33%）、江化微（-17.21%）。

六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报19039.22点，环比下跌0.57%；申万三级行业显示器件材料指数收报1566.15点，环比下跌9.72%；中信三级行业有机硅材料指数收报8433.35点，环比上涨8.34%；中信三级行业碳纤维指数收报2441.01点，环比下跌8.6%；中信三级行业锂电指数收报3068.38点，环比下跌17.84%；Wind概念可降解塑料指数收报2322.18点，环比下跌4.35%。

氦气临时禁止出口。7月10日，商务部发布公告：依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。本公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。

圣泉集团电子树脂涨价。7月6日，国内合成树脂龙头圣泉集团发布树脂涨价通知，自2026年7月13日起对聚苯醚系列产品（PPO、PPE、OPE及MPPO低聚物）实施价格上调，整体幅度为15%～20%，此次调价主因是上游原材料价格变动。

建议关注：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，关注头部企业产业红利优势。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，关注彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

风险提示

下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等