全球存储扩产周期开启，拓荆科技再创历史新高

截至7月14日10点21分，上证指数涨0.16%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.95%。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.63%，成分股拓荆科技（688072.SH）、华峰测控（688200.SH）涨超5%，联动科技（301369.SZ）、长川科技（300604.SZ）、中船特气（688146.SH）、中科飞测（688361.SH）、中巨芯-U（688549.SH）、上海新阳（300236.SZ）、立昂微（605358.SH）、华海诚科（688535.SH）等上涨。

消息方面，SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂设备投资将增长18%，其中存储领域设备投资同比增长29%。全球存储扩产开启新一轮设备采购周期，成为本轮行业最 大的催化因素。近期，韩国公布AI超级投资规划，三星、SK集团分别宣布未来数年超千亿美元级半导体投资计划；美光上调2027财年资本开支，全球存储厂商资本开支进入新一轮扩张阶段。

万联证券表示，AI旺盛需求下，美光资本开支提速，有望拉动存储芯片产业链需求。MLCC龙头厂商订单出货比创新高，AI高端MLCC需求旺盛带来的产能排挤效应已外溢至车用与消费规市场，高端MLCC价格上涨的概率有所上升。我们认为算力产业链中高景气细分赛道如PCB、存储、MLCC等需求旺盛，均处于景气扩张周期，亦有望提振上游设备、先进封装等需求，建议关注PCB、存储、MLCC、半导体设备及材料、先进封装等产业链投资机遇。

半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。