东山精密：北美算力需求保持高度景气，各大海外云服务商将持续加大算力基础设施投入

7月21日，东山精密（002384.SZ）发布投资者关系活动记录表。关于北美算力市场需求，公司表示北美算力需求保持高度景气，各大海外云服务商将持续加大算力基础设施投入，扩建节奏持续提速。

在产能规划方面，公司表示将根据客户及行业需求规划产能，对应所需各类核心物料已基本落实。面向AI服务器的800G产品产能规模将持续稳步提升。

关于生产基地布局，公司透露泰国厂区已有厂房完成主体建设，同步新建厂房，主要用于光模块组装产能的扩充。

在设备采购方面，2025年订购的设备已于2026年第二季度装机调试；2026年新采购设备将于2027年初起分批陆续交付，新增设备以高端设备为主。

公司还介绍了客户拓展情况，表示已与多数海外云服务商开展对接，部分客户处于产品测试、验厂等阶段，相关业务推进整体顺利。

对于硅光产品，公司表示相比EML方案，硅光具备成本优势，对应毛利率表现更佳。目前公司硅光方案的上游供应商深度协同，产能供给稳定。