知名基金经理的调仓动态出炉，最新调仓曝光！

随着基金二季报的陆续披露，知名基金经理的调仓动态浮出水面。

谢治宇目前管理三只基金，兴全合润、兴全合宜和兴全社会价值三年持有，截至二季度末，三只基金合计规模为392.75亿元。

从二季度的调仓情况来看，截至二季度末，兴全合润前十大重仓股为立讯精密、巨化股份、晶合集成、中际旭创、中芯国际、海光信息、晶晨股份、泰格医药、蓝思科技、华海清科。相较一季度末，立讯精密、晶合集成、中芯国际、海光信息、泰格医药、蓝思科技新进，宁德时代、德业股份、澜起科技、华鲁恒升、博源化工、大族激光退出。此外，巨化股份、晶晨股份、中际旭创、华海清科均减持。

可投港股的兴全合宜前十大重仓股为中芯国际、中际旭创、巨化股份、信达生物、贝壳-W、立讯精密、晶晨股份、诺诚健华、华海清科、宁德时代。相较一季度末，中芯国际、立讯精密新进，阿里巴巴-W、德业股份退出。此外，中际旭创、巨化股份、晶晨股份、华海清科均较大幅度减持。

谢治宇在兴全合润二季报中表示，二季度市场走出了3月局部战争冲突的阴霾，围绕着AI产业发展趋势，光模块、PCB产业链、半导体设备材料等板块持续获得市场追捧。与此同时，社会零售总额等国内经济数据持续低迷，受基本面疲软以及资金持续迁徙的影响，与AI无关的传统行业（金融、消费、周期）在整个二季度持续下跌，不少优质企业股价跌回了“9·24”之前。整个二季度，市场呈现出“冰火两重天”的极端分化，伴随着6月底海外科技巨头调整AI投入方式和节奏，市场对AI泡沫的担忧再次甚嚣尘上，引发市场大幅调整。