知名基金经理持仓复盘！有人换赛道，有人加仓半导体，还有人开始买科技

知名基金经理2季度到底在买什么、不买什么、重仓押注什么？

公募排排网根据知名基金经理重仓情况，复盘其资金的集中流向，以便投资者看清机构2026下半年资金主线，有助于追踪高景气赛道与被减持弱势板块。

金梓才：果断切换赛道，押注电子材料新蓝海

财通基金的基金经理金梓才2026年2季度大幅调仓换股。中际旭创（300308.SZ）遭大幅减持超10%，同时大幅加仓源杰科技（688498.SH）、三环集团（300408.SZ）和德福科技（301511.SZ）。整体组合明显由光模块转向PCB、电子材料及铜箔产业链，深耕电子上游材料赛道。

武阳：光模块压舱，半导体成新增方向

2026年1-2季度易方达基金经理武阳持仓均高度集中算力光通信赛道，但2季度有不同程度减持；同期新进香农芯创（300475.SZ）、三环集团、寒武纪（688256.SH）和鼎泰高科（301377.SZ），新进半导体材料与AI芯片标的。退出英维克（002837.SZ）、亨通光电（600487.SH）、澜起科技（688008.SH）、天孚通信（300394.SZ），组合由光模块向芯片、元件及设备方向拓展。

张明昕：光通信打底，上游材料再加码

2026年华商基金张明昕坚定看好算力与通信板块。1、2季度均将光模块龙头新易盛（300502.SZ）和中际旭创作为第一、第二大重仓。

不过2季度开始从纯光通信逐步向电子元器件等AI及相关硬件领域扩散，大幅增持三环集团、风华高科（000636.SZ）及博迁新材（605376.SH），新进生益科技（600183.SH）、云南锗业（002428.SZ）等电子元件与上游材料标的。

郑希：押注国产算力，扫货全球半导体

2026年易方达基金经理郑希重仓押注AI算力产业链。2季度大幅加仓寒武纪、三环集团和生益科技等国产算力与电子元器件龙头，同时新进拉姆研究（LRCX.US）、KIOXIA等海外半导体设备与存储公司。可以说郑希在全球化布局半导体全产业链，进攻性较强。

葛兰：坚守CXO与创新药龙头

2026年2季度，中欧基金葛兰一如既往地将核心重仓集中在创新药外包与创新药龙头。2季度凯莱英（002821.SZ）被大幅增持并跃居第一，康龙化成（300759.SZ）重回前五，仅恒瑞医药（600276.SH）、泰格医药（300347.SZ）小幅减持。

任桀：从光模块转向算力制造

永赢基金任桀持仓在2026年2季度明显强化AI硬件与半导体链配置。虽然1、2季度的核心都是围绕光模块与AI服务器PCB展开，但2季度开始大幅加仓PCB双雄沪电股份（002463.SZ）与深南电路（002916.SZ）并推至前两位，中际旭创和新易盛退居其后，同时买入工业富联（601138.SH）。

整体来看沿AI算力产业链，从光模块向PCB、EDA及消费电子方向延伸，配置更趋多元。

谢治宇：调出化工新能源，算力芯片接棒成主线

2026年2季度，兴证全球基金谢治宇明显增配电子与半导体。2季度大幅增持立讯精密（002475.SZ）和晶合集成（688249.SH），宁德时代（300750.SZ）等新能源股被减持，并退出部分化工股，组合从化工、新能源进一步转向算力和芯片产业链。

杜厚良：大调仓！硬科技国产替代成新宠

中欧基金杜厚良在2026年2季度调仓幅度较大，1季度几乎全仓押注光通信产业链，重仓新易盛、中际旭创及长飞光纤（601869.SH）等。到2季度组合重心转向芯片、半导体设备及PCB材料，寒武纪、宏和科技（603256.SH）、中微公司（688012.SH）及建滔系公司新进并跻身前十大重仓。

张坤：打破白酒依赖，科技股小试牛刀

易方达基金张坤在管基金的持仓，虽然从2026年2季度的前十大重仓股来看，仍集中于白酒和互联网，但白酒标的已经有所减持，并新进中芯国际（688981.SH）。

前十大重仓股之外，还新进东山精密（002384.SZ）、科磊（KLAC.US）、阿斯麦（ASML.US）等，组合在维持消费底仓的同时增配能源与半导体。

刘元海：继续押注AI主线，加仓半导体

2026年东吴基金刘元海延续了对AI算力与消费电子的哑铃型布局。不过2季度开始，强化了半导体存储的持仓。2季度兆易创新（603986.SH）、中芯国际、芯原股份（688521.SH）获刘元海大幅增持，赣锋锂业（002460.SZ）大幅减仓，德赛西威（002920.SZ）、天赐材料（002709.SZ）退出重仓。