财闻早知道丨海力士业绩低于预期但股价反弹 中际旭创深夜回应市场质疑

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新股申购：珈凯生物（申购代码：920165.BJ）

新股上市：千岸科技（股票代码：920065.BJ）

2026第三届氟产业绿色发展创新大会于7月29日至30日举办

SK海力士于7月29日发布第二季度财报

中际旭创：公开发售配售结果于7月29日公布，7月30日在香港交易所主板挂牌上市

央行在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作

今日有760亿元7天期逆回购到期

隔夜市场

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨1.03%报52747.32点，标普500指数涨0.21%报7428.78点，纳指跌0.22%报24876.91点。IBM涨逾5%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.69%，谷歌涨超2%，微软涨逾1%。SpaceX涨超2%。纳斯达克中国金龙指数涨1.08%，汽车之家涨超7%，陆控涨逾6%。存储板块大跌，闪迪跌逾14%，SK海力士跌近9%，美光科技，超威半导体均跌超8%。

美油主力合约收跌4.21%，报79.13美元/桶；布油主力合约跌3.33%，报83.01美元/桶。美伊敌对行动暂停，双方展开对话，中东局势阶段性缓和，市场形成乐观预期，前期因地缘冲突推升的原油风险溢价快速回吐，市场对原油供应中断的担忧明显缓解，带动油价走低。但7月29日早盘，受伊朗发射多枚导弹袭击驻中东美军消息影响，美油大涨5%。

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.18%报4028.80美元/盎司，COMEX白银期货跌2.35%报57.34美元/盎司。当前美联储加息预期升温，高位利率预期压制贵金属，叠加美伊地缘未实质升级，市场观望情绪浓厚，共同促成此次价格走弱。

伦敦基本金属全线下跌，LME期铅跌0.29%报1885.5美元/吨，LME期铝跌0.60%报3148.5美元/吨，LME期铜跌0.64%报13644.5美元/吨，LME期锌跌1.22%报3567.5美元/吨，LME期镍跌1.56%报16945.0美元/吨，LME期锡跌1.72%报53405.0美元/吨。

宏观政策

商务部回应美针对产能问题发起301调查

就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。

商务部发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》

商务部发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》，澄清有关事实，阐明中方对所谓“产能过剩”相关问题的政策立场。文件除前言、结束语外共四章，分别是全面客观看待全球产能和所谓“过剩”、对“产能过剩”相关四对关系的看法立场、中国坚持在开放合作中建设现代化产业体系、共同推动构建开放包容的全球产供链合作格局。文件提出，中方始终认为，看待产能问题，要坚持全面、客观、公正的态度，既要历史地看、也要辩证地看，秉持开放合作、互利共赢，共同化解矛盾和分歧。搞保护主义，只会扰乱全球经贸秩序，不利于全球产供链安全稳定和产业合作健康有序发展，给世界经济增长带来长期风险。

6月末银行理财市场存续规模33.66万亿元同比增加9.75%

银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2026年上）》。报告显示，2026年上半年，全国共有100家银行机构和32家理财公司累计新发理财产品1.82万只，累计募集资金39.21万亿元。截至2026年6月末，全国共有153家银行机构和32家理财公司有存续的理财产品，共存续产品5.12万只，较年初增加10.58%，同比增加22.49%；存续规模33.66万亿元，较年初增加1.11%，同比增加9.75%。2026年上半年，理财产品整体收益稳健，累计为投资者创造收益3052亿元。其中，银行机构累计为投资者创造收益379亿元；理财公司累计为投资者创造收益2673亿元。2026年上半年，理财产品平均年化收益率为2.05%。

我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动

从雄安新区了解到，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。当前，基于人工智能大模型的各类应用蓬勃发展，Token流量呈现爆发式增长趋势，对网络承载能力提出了新要求。IPv6凭借海量地址空间、高效路由机制和内生安全能力成为支撑大模型应用的关键底座。这次专项行动为期一年，将着力增强大模型IPv6规模化应用能力，完善大模型IPv6管理规范，提高大模型基础设施IPv6支持水平，推动大模型应用IPv6放量引流，提升大模型API调用IPv6访问占比，推进大模型与IPv6融合创新，促进互联网向原生智能演进。今天还正式启动了雄安新区IPv6单栈部署行动。雄安新区将全面推进单栈IPv6部署，从夯基础、广赋能、强攻关、育生态四个维度协同发力，到2030年新建片区将全面实现IPv6单栈规模化运行。

上半年税务部门累计征收税费收入16.7万亿元

国务院新闻办举行新闻发布会。国家税务总局相关负责人介绍，今年上半年，税务部门累计征收税费收入16.7万亿元。其中，税收收入超过10万亿元，同比增长4.9%。这主要得益于经济运行总体平稳向好，与税收收入密切相关的PPI持续回升，以及部分新兴领域和重点行业发展势头强劲。同时，社会保险费收入完成4.5万亿元，非税收入完成1.8万亿元，国家的财力保障不断夯实。

国家数据局：鼓励基于词元应用商业模式创新探索词元交易等新型交易模式

国家数据局在北京召开2026中国国际大数据产业博览会新闻发布会。国家数据局副局长余英介绍了以数据赋能人工智能发展的情况。鼓励基于词元应用的商业模式创新。探索词元交易等新型交易模式，培育“为优质数据付费”的市场共识。深化词元应用与工业、医疗、金融等领域的深度融合，助力人工智能应用规模化落地，推动形成以模型应用牵引数据供给、以数据赋能模型迭代，助力打造“数据飞轮”应用闭环。下一步，将持续推进行业高质量数据集建设，深入实施强基扩容、标注攻坚、提质增效、应用赋能、管理服务、价值释放六大专项行动，推动行业高质量数据集建设推广与“人工智能+”同频共振、互促共进强化数据赋能人工智能创新发展。

超120万个杠杆散户账户触及保证金追缴线韩国考虑为“借钱炒股”封顶20%

据韩国《中央日报》中文网报道，韩国金融监管当局决定，若单一股票杠杆产品投资过热未能平息，将引入个人投资上限等追加监管措施。目前正在重点研究将个股杠杆投资额限制在全部金融投资产品投资额20%以内的方案。

调解方认为有望重启美国与伊朗6月签署的谅解备忘录

阿曼提出联合管理霍尔木兹海峡新机制，使用方自愿向维护航道的相关基金捐款，但当前谈判前景仍不明朗。伊朗军方警告各方不要接受美国使用伊资产进行“赔偿”，否则其所属船只将不被允许通过霍尔木兹海峡。也门政府警告称，胡塞武装可能“效仿伊朗”控制曼德海峡。但胡塞武装方面表示，曼德海峡并未被关闭，近期宣布的封锁措施“仅针对沙特”。

美方称伊朗发射多枚导弹袭击驻中东美军

美军中央司令部当地时间28日表示，美国东部时间当日下午5时45分，伊朗伊斯兰革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，“试图对驻中东地区的美军发动突然袭击”。美军中央司令部称，所有导弹均被成功拦截。美军目前仍保持高度警戒和战备状态。伊朗方面对此暂无回应。油价今早反弹超5%。

行业动向

央行：二季度末不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元同比下降1.7%

央行发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，本外币住户贷款余额82.91万亿元，同比下降1.3%，上半年减少3674亿元。其中，经营性贷款余额25.79万亿元，同比增长2.8%，上半年增加6889亿元。不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元，同比下降1.7%，上半年减少3400亿元。

保利发展、华润置地联合体161.2亿元拍下上海杨浦八埭头地块

上海今年第六批次集中供地，共出让3宗涉宅用地，起始总价178.72亿元。其中，杨浦区八埭头地块起始价最高，达118.68亿元，该地块用地性质为综合用地（含住宅），规划建筑面积158003平方米。该地块吸引了中海、金茂&建发、保利发展&华润置地，招商蛇口&越秀&瑞城共4家竞买人参与现场竞价。经过219轮竞价，最终保利发展、华润置地联合体以161.2亿元的价格竞得该地块，成交综合楼面价102023元/平方米，溢价率35.83%。

中国AI大模型周调用量领跑全球占据全球三分之二市场份额

OpenRouter最新数据显示，中国AI大模型周调用量领跑全球。依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2以及DeepSeek V4Pro。OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。

十一部门：到2030年力争居民15分钟可达最近的医疗服务点获得中医药服务

国家中医药局、国家卫生健康委、国家发展改革委等11个部门日前联合印发《医疗卫生强基工程中医药行动方案》，旨在强化基层中医药服务供给，提升群众看中医的可及性与获得感。方案明确，到2030年，聚焦实现人人享有中医药服务目标，力争居民15分钟可达最近的医疗服务点获得中医药服务；重点实现县级中医医院医疗服务能力、基层医疗卫生机构中医药服务能力、基层中医药人员配备、基层中医适宜技术推广应用、基层中医药健康文化普及推广提质升级。

国家能源局：6月底电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2305.7万个同比增长43.2%

国家能源局发布2026年上半年全国电动汽车充电设施数据。根据国家充电设施监测服务平台数据，截至2026年6月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2305.7万个，同比增长43.2%。其中，公共充电设施（枪）500.9万个，同比增长22.3%，额定总功率达到2.47亿千瓦，单枪平均功率约为49.35千瓦；私人充电设施（枪）1804.8万个，同比增长50.4%，私人充电设施报装用电容量达到1.55亿千伏安。

集邦咨询：AI需求催出日韩MLCC厂单月出货新高消费级订单外溢效应显现

根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业调查，得益于AI需求畅旺，2026年6月村田、三星电机、太阳诱电等三大日韩厂出货同步创下近五年单月新高；其消费级订单持续外溢，利好其他制造商和渠道报价皆有上涨。因日韩厂加速将消费级X5R产能转向AI用X6S/X7R高端规格，消费级中高容MLCC（1uF-22uF）产能受挤压，主流料号的库存水位普遍已低于30天。在此排挤效应下，渠道、代理商与Tier 2/3客户急单涌现，订单外溢效应持续扩大，其他制造商的接单能见度明显改善，报价同步走扬。此外，已提前备货的代理商把握机会调高产品价格，平均涨幅达20%-25%，现货市场更提高价格至原本的二到三倍，整体消费级MLCC市场呈现“终端需求偏弱、渠道价格偏强”的结构性格局。

公司动态

SK海力士第二季营业利润低于预期 股价盘后触底反弹

SK海力士披露二季度财报。公司2026财年第二季度营业收入为79.32万亿韩元，营业利润为60.54万亿韩元（预估为64.22万亿韩元），净利润为93.92万亿韩元。2026财年第二季度营业利润率为76%，净利润率为118%。上半年累计营收首次突破100万亿韩元。与去年同期相比，营收和营业利润分别增长257%和557%。股价在美股盘后一度下跌超9%，但随后快速反弹。韩国股市周三开盘后，SK海力士涨逾4%。

苹果公司市值一度突破5万亿美元

苹果宣布在美国推出“Apple Upgrade”计划，为iPhone、Apple Watch、Mac和iPad提供新的产品租赁服务，iPhone的租赁价格每月17.99美元起。消息称苹果已接近完成三款智能家居新品的开发，包括首款以全新Siri AI为核心的智能家居中枢设备，以及新一代Apple TV和HomePod mini。

亚马逊对AI战略进行重大调整聚焦下一代前沿基础模型研发

亚马逊对AI战略进行重大调整，多款Nova旗舰模型被降级至“维持运营”状态，不再获研发资源。部分AI团队遭裁撤，公司将把工程资源和算力集中投入下一代前沿基础模型研发，从多线布局转向重点突破。

比亚迪人形机器人产品将于八月正式亮相

比亚迪官方证实，其人形机器人产品将于八月正式亮相。比亚迪执行副总裁李柯曾表示，公司计划将人形机器人部署至经销商网络，用于客户接待与产品演示。

车企雷诺因“柴油门”丑闻面临严重欺诈罪的刑事审判

知名车企雷诺因涉嫌在柴油汽车上安装尾气排放作弊装置以规避环保法规管制，将面临严重欺诈罪的刑事审判。这是继大众汽车之后，第二家因“柴油门”丑闻被移交法国刑事法院的车企。大众已为此支付超过320亿欧元罚金。

三天多笔算力交易英伟达“融资循环术”引发担忧

短短三天内，市场接连传出多则有关英伟达算力生态交易的消息，包括最高500亿美元的得州租约、为OpenAI租赁担保和采购融资、50亿美元入股SSI等。市场担忧，英伟达借助资金与信用深度绑定AI算力生态，但这套循环融资扩张模式可能引发连锁风险。

长鑫科技获纳入MSCI中国全股票指数8月10日生效

明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。

三六零发布纳米Work：新一代企业智能体工作平台

360集团创始人周鸿祎正式发布新一代企业智能体工作平台“纳米Work”。纳米Work为企业AI化而生，面向企业老板、创业者及一人公司（OPC）和企业员工，打造超级组织。发布会现场，周鸿祎提出一个鲜明的观点：企业搞AI，老板要先用。他同时宣布为首批用户每人提供1亿Token试用额度，通过专业实训和陪跑服务，率先帮助1000家小企业完成AI落地和经营提效。

比亚迪董秘：六年前比亚迪以198亿投前估值参与了长鑫科技首轮融资

国产DRAM龙头长鑫科技的上市在汽车圈掀起了热议。比亚迪董事会秘书李黔在个人朋友圈最新发文称，六年前（2020年12月），比亚迪以198亿的投前估值，参与了长鑫科技的首轮融资。李黔称：“坦白说，我们投资的时候，也没有那么大脑洞能幻想到长鑫以这么快的速度实现如此骄人的成绩——6年时间就成长为中国第一、全球第四的Dram厂商。中国科技的崛起如此迅速，这是时代的馈赠，也是对耐心资本价值投资的奖赏。”公开信息显示，比亚迪对长鑫科技的投资通过私募基金通道间接参与的，并非比亚迪主体直接持股。查阅长鑫科技股权信息发现，比亚迪董事长王传福以自然人身份持有长鑫科技0.014%股份。

希捷科技第四财季营收同比增长48%，超预期

希捷科技第四财季营收36.5亿美元，同比增长48%；分析师预期34.9亿美元；调整后每股收益（EPS）为5.71美元，分析师预期5.08美元；调整后运营利润率44.6%，分析师预期41.9%。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期37.9亿美元。

可口可乐营收和利润均超预期并上调全年业绩指引

可口可乐第二季度可比营收同比增长约6%至133.7亿美元，调整后每股收益为0.97美元，均高于市场预期。可口可乐小幅上调全年业绩指引，预计全年营收增长约5%，每股收益增长9%至10%。

康宁第三季度业绩指引低于预期

康宁第二季度销售额同比增长17%至47.4亿美元，核心每股收益达到0.78美元，均超市场预期。但公司预计第三季度核心销售额为49亿至50亿美元，略低于市场普遍预期。

波音第二季营收超市场预期

波音第二季度营收达到246亿美元，同比增长8%；自由现金流达到6.31亿美元，远超市场预期。核心每股亏损0.76美元，亏损幅度远超预期。全球积压订单达创纪录的7150亿美元。

梅赛德斯-奔驰集团上半年营收下滑4%

梅赛德斯-奔驰集团上半年实现营业收入636.63亿欧元，同比下降4%；净利润25.19亿欧元，同比下降6%。公司下调了2026年全年销量及营收预期，预计均将同比下滑，此前预期为基本持平。

重要公告

中际旭创深夜回应：行业需求非常旺盛 重点客户已给出2028年新产品指引且金额可观

7月28日深夜，中际旭创发布投资者关系活动记录表，密集回应市场关切。针对行业1.6T光模块价格降幅较大的市场传闻，中际旭创澄清，公司1.6T的ASP远高于市场传言，行业不存在恶性竞争。当前整体行业需求非常旺盛，原材料紧缺，1.6T 交付紧张，只有少数厂商具备大规模交付1.6T 的能力。公司产品定价具备竞争力，能够稳定维持毛利率水平。目前几乎所有客户订单已覆盖2026全年，部分客户订单已下到2027年，交付计划细化到月度。2027年行业情况明晰，800G、1.6T、2.4T、NPO 等产品需求都具有较强的确定性，增速也非常快。部分重点客户已给出2028年新产品指引，指引金额非常可观。新产品包括2.4T、NPO、XPO 等，量级都非常大。2027年下半年开始，预计行业内有两个有影响力的重点客户开始批量采购 NPO 产品，更大上量预计会在2028年。

京东方A：控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份

京东方A(000725.SZ)公告称，公司控股股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额不低于5亿元且不超过10亿元，资金来源为自有及自筹资金。本次增持不设置固定价格区间，旨在基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心。

九州一轨：全资子公司拟投资6.3亿元建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目

九州一轨(688485.SH)公告称，公司全资子公司苏州晶禧半导体科技有限公司拟投资建设先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，项目预计投资总额不超过6.3亿元，其中购买设备金额预计不超过6亿元。项目预计于2027年第一季度完成生产线建设并逐步投产，主要切割加工规格8/12英寸硅光芯片、硅陪条，下游客户为光模块厂商和芯片制造商。本次投资尚需提交公司股东会审议。

中国建筑：签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同金额约224亿元

中国建筑(601668.SH)公告称，公司近日与科威特公共工程部签署科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，合同金额约224亿元，约占公司2025年度经审计营业收入的1.1%。项目采用EPC+OM模式，建设期5年，维保和运营期5年，将提升公司在环保领域的国际竞争力。

金山办公：预计上半年净利润同比增长210%-264% 持续推进AI原生办公能力建设

金山办公(688111.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为23.16亿元-27.19亿元，同比增长209.98%-263.89%。上半年，公司持续推进AI原生办公能力建设：推出全新灵犀专业版，进一步提升AI完成复杂办公任务和成果交付能力；发布WPS Comate，推动组织级AI办公能力建设，加快企业大脑落地。报告期内，公司部分对外投资基金项目实现较好的投资回报，相关投资收益对公司净利润增长贡献显著。

甘咨询：不涉及“东数西算”及算力服务等相关业务领域

甘咨询(000779.SZ)公告称，公司股票于2026年7月24日、7月27日、7月28日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司股票短期内涨幅较大，已明显偏离市场走势，严重偏离上市公司基本面，短期交易风险处于较高水平，存在冲高回落、大幅波动的风险。公司目前主营业务为工程咨询技术服务，不涉及“东数西算”及算力服务等相关业务领域，不属于相关财经平台归类的算力、AI、国资云等相关概念股。公司承接的庆阳“东数西算”相关产业园区基础设施项目的工程技术服务等业务金额较小，占比不足公司营业收入的0.10%，对公司业绩影响较小。截至公告披露日，公司不存在相关资产注入、披露市值提升计划的相关情况。

立昂技术：拟募资不超2.55亿元用于立昂云数据人工智能算力资源池项目等

立昂技术(300603.SZ)公告称，公司发布2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案，拟募集资金总额不超过2.55亿元，扣除发行费用后用于立昂云数据人工智能算力资源池项目(1.79亿元)及补充流动资金(0.77亿元)。

中红医疗：预计2026年半年度净利润同比增长2338%-3557%

中红医疗(300981.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元-2.10亿元，同比增长2338%-3557%。业绩变动主要系健康防护手套销售价格上涨，产品毛利率显著提升，同时公司挖潜降本、提质增效，成本控制能力提升，盈利能力改善。

力量钻石：2026年半年度净利润同比增长247.61%

力量钻石(301071.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入4.38亿元，同比增长80.94%；归属于上市公司股东的净利润9008.16万元，同比增长247.61%。业绩增长主要系公司产品销量增加。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。