四大赛道迎来基本面利好，消费、AI、锂电、乳业景气度多点提升

7月29日，四大赛道迎来基本面利好。

乳业：多地生鲜散奶价格迎来上行，肉类、奶业价格同步走强，带动原奶行业周期回暖。上游原奶景气度改善，有望优化头部液态奶企业成本端，龙头企业行业竞争优势进一步加固。

AI 应用赛道：Meta、OpenAI、腾讯等头部大模型企业集中落地新版 AI 应用平台，行业产品迭代提速，通用 AI 落地进程持续加快。

泛消费领域：商务部披露上半年线上消费数据：1-6月全国网上商品零售额同比上涨4.8%；线上旅游销售额大增27.2%，线上餐饮销售额增长13.9%，服务类线上消费爆发力显著高于实物零售。

锂电池产业链：机构测算8月国内锂电池整体排产预计304GWh，环比提升7.4%；储能电芯排产可达125GWh，环比新增10GWh。储能增量核心来源于314Ah 型号产品，海外出口订单成为储能电芯需求增长主力。