政策利好叠加板块走强，智能汽车中高端的内需有望底部向上

截至7月31日10点10分，上证指数涨1.02%，深证成指涨3.95%，创业板指涨6.11%。

ETF方面，智能汽车ETF易方达（516590）涨2.15%，成分股芯原股份（688521.SH）、北京君正（300223.SZ）涨超10%，中国宝安（000009.SZ）、震裕科技（300953.SZ）、多氟多（002407.SZ）、中科创达（300496.SZ）、拓普集团（601689.SH）、新宙邦（300037.SZ）、科达利（002850.SZ）、银轮股份（002126.SZ）涨超5%。

消息方面，国家能源局明确新型储能、充换电设施成为能源投资核心增量，截至6月末国内新型储能装机规模达1.53亿千瓦/3.96亿千瓦时，同比大幅增长61%。新能源汽车下乡活动启动，县域充电设施覆盖率已提升至98.61%，有效缓解了里程焦虑，降低了县域消费者的购车决策门槛。

中信证券表示，特斯拉召开2026Q2业绩交流会，对于其Optimus机器人和Robotaxi进行更新：Optimus采用和FSD同样的端到端策略，为此特斯拉成立“OptimusAcademy”训练场，机器人通过“尝试-失败-学习”的循环进行自我进化，首条机器人生产线已在搭建中，公司预计很快将会开始生产；公司Cybercab车型已开始生产，Robotaxi已覆盖美国的7座城市，Robotaxi车队的无监督行驶里程以每周超过10%的速度增长，商业化持续推进。我们认为特斯拉位于全球具身智能产业链头部梯队，坚定看好特斯拉的机器人和Robotaxi的量产和应用前景，建议关注产业链核心玩家。

国金证券表示，看好出海弹性大、智能化以及细分行业集中带来的机会。1）展望下半年，我们认为，汽车行业的核心变化在于：出海持续高速增长、AI对汽车的影响持续深化&智能驾驶迎来拐点、内需尤其是中高端的内需有望底部向上。2）整车方面，内销整体承压背景下，出口销量有望持续超预期、40万以上市场仍有较大机会，看好出口销量高增长、高端化车型业绩弹性大的车企；3）智能化方面：汽车AI及机器人进入加速阶段，智能驾驶有望迎来消费者需求的拐点；4）汽车零部件方面：细分行业进入头部企业强者恒强阶段。

智能汽车ETF易方达（516590.SH）跟踪中证智能电动汽车指数，全面布局汽车智能化+电气化产业机遇，前五大权重股包括宁德时代、比亚迪、立讯精密、汇川技术、三花智控。