美股芯片集体大涨！英特尔、ARM涨幅逼近5%

7月31日，美股半导体股盘前持续拉涨，台积电（TSM.US）涨超4%，超威半导体上涨4%，阿斯麦（ASML.US）上涨3.2%，泛林集团上涨4.3%，ARM上涨4.8%，博通（AVGO.US）涨超1.3%，英特尔（INTC.US）上涨4.98%，英伟达（NVDA.US）上涨1.85%。

消息面上，苹果、亚马逊公布财报，苹果公布2026财年第三季度业绩，iPhone销售额大增22%，拉动整体盈利与营收超出市场预期；但高毛利服务业务营收不及预期，市场担忧芯片短缺冲击营收。

亚马逊上季总营收2006.1亿美元，预期1964.7亿美元，净利润626亿美元，去年同期净利润182亿美元。公司利润中包含534亿美元税前收益，主要来自对AI企业Anthropic的股权投资增值。每股收益（EPS）5.75美元；分析师预期1.82美元。

Argent Capital Management投资组合经理杰德・埃勒布鲁克表示：“这些标的正是市场分歧巨大的博弈型个股。投资者难以判断，巨额资本开支最终能否获得理想投资回报。微软交出了亮眼答卷，或许它能够从‘分歧博弈阵营’脱颖而出，成为市场公认的 AI 赛道赢家。”

韦德布什证券全球科技研究主管丹・艾维斯在研报中点评：“纳德拉团队再度交出亮眼季报，AI年化经常性收入实现三位数增长，并且Azure业务增速在2026财年末持续加速。这印证，市场对于高额资本开支的恐慌性反应，恰恰带来良好买入机会；微软构筑的 AI 护城河仍在持续拓宽。”