算力推高电源需求，海外产能紧缺利好国内厂商出口，板块活跃，飞沃科技涨幅超10%

8月3日，燃气轮机概念表现活跃，飞沃科技（301232.SZ）涨超10%，汽轮科技（300277.SZ）、东方电气（600875.SH）、万泽股份（000534.SZ）、常宝股份（002478.SZ）、应流股份（603308.SH）跟涨。

消息面上，全球AI算力需求爆发，带动数据中心电力需求激增，电力供应稳定性成为全球能源领域关注重点。燃气轮机正迎来新的发展周期，主要燃气轮机企业订单持续增长。

方正证券研报认为，传统燃气轮机产能不足，能快速响应的天然气内燃机成为“主用电源”新选择，柴油发电机也因备电标准提高而需求大增。海外设备交期已排到2030年，中国供应链凭借产能和交付效率迎来出海机遇。

中信建投证券认为，燃气轮机扩产没有想象中容易、供给端未必会如期增长。当前国产燃机产业仍维持高景气，订单仍在高增、交付周期仍长、有效供给仍偏紧。AIDC发电设备方面，国产燃机出海趋势明确，已进入量价齐升阶段。