AI数据中心、电动车、工业电气化成为核心增量，电力行业景气度抬升，新能股份2连板

8月3日，电力板块震荡反弹，新能股份（000595.SZ）2连板，深南电A（000037.SZ）触及涨停，电投产融（000958.SZ）、华银电力（600744.SH）、大连热电（600719.SH）、嘉泽新能（601619.SH）、协鑫能科（002015.SZ）、华电辽能（600396.SH）等跟涨。

消息面上，全球电力进入结构优化升级新阶段。全球电力已进入结构优化升级、发展质量提升的新阶段。2025年，全球电力总需求约29.6万亿千瓦时，同比增长约4%，显著高于2015年以来的年平均增速。

全球电力需求增长的主要动力来自三类新兴领域：一是以电动汽车为代表的交通电气化加速推进。2025年全球电动汽车保有量约6000万辆，全年用电量超过2000亿千瓦时。国际能源署预测，到2030年相关用电需求将达到7800亿千瓦时。二是数据中心与人工智能快速发展。2025年全球数据中心用电量接近5000亿千瓦时，受大模型训练与推理需求驱动，用电增速持续保持两位数水平，预计到2030年将升至9450亿千瓦时。三是电制氢、电加热等新兴用电场景加快拓展，推动工业加热、化工生产等领域加速电气化。