胜宏科技逼近20cm涨停，华泰证券：看好AI算力链投资机会

8月5日，午后算力硬件股涨势扩大，胜宏科技逼近20%涨停，此前工业富联、环旭电子、星网锐捷、汇绿生态等涨停，长盈通、富信科技、生益科技、方正科技、东山精密等多股涨超6%。

华泰证券表示，近期谷歌将2026年资本开支指引由1800亿美元—1900亿美元上调至1950亿美元—2050亿美元，并预计2027年资本开支仍将显著增长； Meta将2026年全年资本开支指引由1250亿美元—1450亿美元调整至1300亿美元—1450亿美元；亚马逊将2026年全年资本开支计划由约2000亿美元上修至2200亿美元。整体来看，北美云厂商AI资本开支扩张趋势并未改变，本轮板块大幅调整更多源于交易和情绪层面，看好AI算力链投资机会。