存储技术迭代叠加设备行业景气预期，半导体材料、设备ETF午后集体冲高

8月5日，午后半导体材料板块涨势扩大，有研硅（688432.SH）20cm涨停，此前中巨芯、正帆科技（688596.SH）、雅克科技（002409.SZ）、有研新材（600206.SH）、和远气体（002971.SZ）等十余股涨停，兴福电子（688545.SH）、欧莱新材（688530.SH）、神工股份（688233.SH）、西安奕材等多股涨超10%。

同时，午后芯片产业链持续走高，半导体设备ETF国泰、半导体设备ETF广发、半导体设备ETF华夏、半导体设备ETF易方达触及涨停，此外科创半导体ETF华夏、科创半导体设备ETF鹏华、科创半导体设备ETF华泰柏瑞涨超10%。

消息面上，日前，SEMI（国际半导体产业协会）发布预测显示，全球半导体设备行业未来3年持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。

此前，三星电子在美国加州“未来内存与存储”大会上集中展示面向AI时代的下一代内存技术，包括超400层V10B V-NAND原型、垂直堆叠式高带宽内存zHBM及zNAND-O架构。

长江证券指出，半导体设备是存储芯片产业链实现产能扩张与技术迭代的底层支撑，从前道光刻、刻蚀等核心工艺的制程升级，到中后道TSV硅通孔与先进封装的产能构建，设备投资在存储扩产周期中具备显著的前置效应。

东吴证券表示，国内外存储同步扩产，平台化设备龙头及核心环节有望持续受益。海外三星、SK海力士、美光持续加大HBM及先进DRAM产能投入，国内长鑫存储、长江存储扩产节奏同步加快，国产存储市占率有望持续提升。随着存储景气度回升及新一轮资本开支开启，平台化设备商将凭借产品覆盖度持续提升率先受益，同时薄膜沉积、刻蚀、量检测等高价值量环节也将迎来更大的成长空间，看好具备平台化能力及国产替代优势的设备龙头长期成长。