海外设备交期延长量价齐升，国产半导体替代进程或将大幅加速

截至8月6日10点25分，上证指数涨0.38%，深证成指涨0.23%，创业板指跌0.04%。贵金属、元件、小金属等板块涨幅居前。

ETF方面，科创芯片ETF易方达（589130）涨1.23%，成分股盛科通信-U（688702.SH）、翱捷科技-U（688220.SH）涨超5%，华峰测控（688200.SH）、屹唐股份（688729.SH）、富创精密（688409.SH）、中船特气（688146.SH）、西安奕材-U（688783.SH）、睿创微纳（688002.SH）、华虹宏力（688347.SH）、杰华特（688141.SH）等上涨。

消息面上，有报道称韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。这一消息被视为国产半导体设备在关键客户验证与导入方面取得潜在突破的重要信号，直接催化了以中微公司为代表的半导体设备及材料板块股价大幅上涨。

中信证券表示，8月修复概率还在提升，我们建议聚焦基本面、产业地位和中长期盈利能力，建议重点关注AI&半导体材料及低估值主线（核电、中报绩优）的核心资产。

长江证券表示，康宁光通信业务持续增长，瞄准Scale-up光互连新市场，到28年单GPU光含量有望提升1.3-1.5倍。北美云商财报整体偏强，云业务Backlog高增；亚马逊强调AI基建在3年内能回本，各家未来支出义务继续高增，反映算力投入仍具持续性，坚定看好算力硬件环节。

华鑫证券表示，根据TrendForce，2026年全球九大云端服务供应商（CSP）总资本支出将同比大涨约90%至8867亿美元，2027年将进一步扩大至约1.3万亿美元（同比+49%），高基期下增速收敛并非投资趋缓。2026年AI服务器出货年增幅度从28%上调至近31%。北美五大CSP（谷歌、亚马逊、Meta、微软、甲骨文）合计占比近90%，各自资本支出大多翻倍；中国大陆CSP（字节跳动、腾讯、阿里、百度）合计同比大涨超80%，字节跳动投入力度最大。展望2027年，产业增长有望从以GPU扩张为主，转向AI服务器、液冷散热、先进封装、高速互联、电源和内存等基础设施全面升级，AI推理、AgenticAI、自研ASIC和新一代模型持续推升算力需求。

科创芯片ETF易方达（589130.SH）跟踪上证科创板芯片指数，一键布局科创板芯片产业龙头，成长性优势凸显，前五大权重股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司。