AIoT从单点突破走向跨领域复制，哪类物联网环节将率先兑现增量需求？

截至8月6日10点31分，上证指数涨0.45%，深证成指涨0.58%，创业板指涨0.59%。贵金属、电子化学品、元件等板块涨幅居前。

ETF方面，物联网ETF易方达（159895）涨1.07%，成分股翱捷科技-U（688220.SH）、卓胜微（300782.SZ）、通富微电（002156.SZ）、移远通信（603236.SH）涨超5%，华工科技（000988.SZ）、瑞芯微（603893.SH）、信维通信（300136.SZ）、华天科技（002185.SZ）、中际旭创（300308.SZ）、士兰微（600460.SH）等上涨。

消息面上，深圳环境水务集团推出的千家万户水管家智能体，将大模型能力与水务行业知识库、实时业务数据相结合，让AI代替人力盯数据、判风险、派工单，目前已覆盖全市7000余个居民小区，服务2000万市民。这一AIoT在公共事务领域的规模化应用探索，验证了AI与物联网深度融合赋能传统行业的可行性，其模式成熟后有望向燃气、电力、供热等其他公共服务领域复制推广，为物联网产业开辟了新的规模化落地场景。

上海证券表示，人工智能成为经济增长澎湃动力源。根据央视网，7月31日，国家发展改革委举行新闻发布会介绍，上半年，我国人工智能相关行业保持30%以上的高增长，人工智能自主创新步伐加快，在全产业链多环节实现快速突破。（1）算力底座夯实：首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用。截至6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。（2）模型能力跃升：深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型，国产大模型全球总下载量突破100亿次，国产模型与国产算力芯片加速适配。（3）要素流动活跃：建成高质量数据集超过12万个，算力、模型、数据互促共进的良性循环加速形成。在各方面协同带动下，人工智能成为经济增长的澎湃动力源，相关行业保持30%以上的高增长。下一步，我国将推动人工智能高质量发展，加快自主创新，加强基础研究和技术创新，加快数据开放共享和人工智能语料建设。突出应用牵引，加快推动国家人工智能应用中试基地布局建设。深化生态协同，推进“模芯云用”全链条协同创新、高效适配。同时，完善关键制度框架，加快人工智能法立法进程。强化风险监测防控，建立健全技术监测、风险预警、应急响应体系。深化全球合作共治，加快推动世界人工智能合作组织建设。

国盛证券表示，“十五五”能源投资将超20万亿元，新型储能、算电协同等超2万亿元。6月28日，国家能源局在国新办发布会上对《新型能源体系建设“十五五”规划》作出解读：1）第一类投资用于强化能源安全保障。主要包括油气、煤炭、支撑性电源和煤制油气等，五年总投资规模较“十四五”增长10%以上。2）第二类投资用于推进绿色低碳转型。建设跨省区输电通道、省间电力互济工程、电网主网架、配电网和智能微电网，“十五五”电网投资比“十四五”增长30%以上。这些项目建成后，大家用的电将更清洁、更绿色。3）第三类投资用于推进新质生产力发展。主要包括布局一批绿色氢氨醇生产基地项目，拓展多用户绿电直连场景，建设包括新型储能、综合能源服务、虚拟电厂、算电协同等新产业新业态项目，这类新项目“十五五”投资规模将超2万亿元，既是拉动投资增长的“新引擎”，也为能源转型发展打开“新空间”。

物联网ETF易方达（159895.SZ）跟踪中证物联网主题指数，物联网全产业链布局，受益万物互联趋势，前五大权重股包括中际旭创、立讯精密、兆易创新、汇川技术、美的集团。