云南锗业4连板，磷化铟赛道活跃，多家上市公司紧急澄清相关业务

8月7日，磷化铟概念近期反复走强，云南锗业（002428.SZ）回封涨停，走出4连板，有研新材（600206.SH）3连板，三安光电（600703.SH）、博杰股份（002975.SZ）、株冶集团（600961.SH）、海特高新（002023.SZ）、宿迁联盛（603065.SH）等跟涨。

国信证券同样认为，供需矛盾短期难解，上游稀缺资源与衬底龙头长期受益。尽管全球巨头纷纷加码，但受限于极高的长晶工艺壁垒与漫长的客户认证周期，磷化铟衬底供需矛盾短期内难以缓解。在硅光与薄膜铌酸锂等替代技术中短期内无法撼动InP本征优势的背景下，磷化铟产业链正迎来需求爆发与供给重塑，上游稀缺资源及具备大尺寸衬底量产能力的企业将长期受益于行业的高景气度。

欧莱新材8月6日晚间发布异动公告称，公司关注到近期磷化铟概念受市场关注度较高，公司暂无磷化铟相关产品和技术，敬请广大投资者谨慎决策。

博杰股份同日澄清，网络传闻提及的光通信磷化铟业务，系公司参股的珠海鼎泰芯源晶体有限公司开展的业务。公司持有鼎泰芯源11.049%股权，鼎泰芯源营收规模较小且连续3年亏损，暂未实现盈利。半导体相关业务方面，控股子公司博捷芯2025年营收仅占公司总营收2.78%。