AIDC电力设备迭代与海外户储增长，国产企业有望切入全球供应链

截至8月7日13点25分，上证指数涨0.68%，深证成指涨1.85%，创业板指涨2.61%。医疗服务、元件、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，低碳ETF易方达（516070）涨1.03%，成分股福莱特（601865.SH）涨停，阳光电源（300274.SZ）、通威股份（600438.SH）涨超5%，金风科技（002202.SZ）、福斯特（603806.SH）、海博思创（688411.SH）、晶盛机电（300316.SZ）、罗博特科（300757.SZ）、大全能源（688303.SH）、天华新能（300390.SZ）等上涨。

消息面上，2026能源经济与碳达峰碳中和高质量发展论坛在陕西省榆林市举行，论坛以“向新向绿向未来”为主题，搭建对话交流平台，共享绿色转型经验，为加快经济社会发展全面绿色转型、能源经济高质量发展进一步凝聚共识、汇聚力量。论坛还发布了等成果。

隆众石化网表示，当前光伏玻璃现货价格持稳于9.5元/平米，玻璃厂报价基本统一，但受制于下游组件端盈利承压，实际接纳度分化，采购意愿阶段性偏弱。叠加月初传统出货节奏较慢，行业库存再度呈现小幅增加态势。供给端短期暂无剧烈变动，但市场焦点集中于头部企业酝酿的第二轮减产计划，该信号导致上下游博弈加剧，观望情绪浓厚，短期成交承压。此外，中长期视角下，海外市场特别是印度地区预计于8月9月连续投放新增产能，这不仅将加剧全球供应链竞争，更可能通过挤压国内出口份额及海外基地出货通道，对国内玻璃价格产生影响。

国信证券表示，投资建议：建议关注锂电池环节盈利高景气加纵向一体化机会。AIDC电力设备产品向直流高压迭代过程，更多国产企业迎来重要的弯道超车机会，有望切入全球AIDC供应链。海外各区域户储与工商储持续增长。风电行业景气拐点上行。

低碳ETF易方达（516070.SH）跟踪中证内地低碳经济主题指数，打包布局新能源+绿色发电+环保三大低碳产业，前五大权重股包括宁德时代、长江电力、阳光电源、特变电工、隆基绿能。