高盛重磅上调预期！PCB和CCL量价齐升周期或确立

截至8月7日13时11分，恒生指数上涨0.06%，港股通信息C（930967.CSI）上涨2.15%，其成分股印制电路板（PCB）方向系数上涨：胜宏科技（2476.HK）上涨13.42%、建滔积层板（1888.HK）上涨13.07%、广合科技（1989.HK）上涨11.02%、建滔集团（0148.HK）上涨6.86%。

消息面上，高盛大幅上调AI服务器印制电路板（PCB）和覆铜板（CCL）预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。

分析人士指出，电子布持续涨价向覆铜板传导成本压力，叠加Rubin平台规模化出货，行业量价齐升逻辑延续。具体来说：建滔积层板（1888.HK）作为CCL龙头，业绩强催化，一体化产业链使其成为本轮玻纤涨价的核心受益龙头，量价齐升有望打开利润天花板；建滔集团（0148.HK）作为控股母公司，纯粹受益于子公司业绩与股价上涨。胜宏科技（2476.HK）作为Rubin 平台供货商，存在业绩兑现确定性与股价弹性双优。

数据显示，港股通信息C从港股通标的中，选取中证行业一级分类是信息技术的股票，进行打包编制，重仓港股“半导体+电子+计算机”三大核心领域：

建滔积层板（1888.HK）是一家主要从事覆铜面板制造及销售业务的投资控股公司；其控股股东建滔集团(0148.HK)，两者合计权重在10%左右。

中芯国际（00981.HK）的主营业务是基于多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工业务，并提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务；华虹宏力（01347.HK）开发与应用嵌入式╱独立式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等‘8英寸+12英寸’差异化特色工艺技术,为客户提供晶圆制造服务。两者是全球晶圆代工龙头，合计权重在25%左右。

联想集团（00992.HK）主营业务是ICT产品的研发、生产和销售服务。主要产品包括笔记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能设备、智能手机、服务器、存储设备、软件定义解决方案、高性能集群，是有全球AI PC龙头。其控股股东联想控股（03396.HK），两者合计权重在10%左右。

ASMPT（00522.HK）是全球唯一能覆盖传统封装+先进封装+SMT贴装全链条的设备大厂，权重在5%左右。

商汤-W（00020.HK）是从事人工智能（AI）基础设施和大模型研发及应用的公司，智谱（02513.HK）主要从事开发通用大模型，两者权重在5%左右。

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