头部厂商订单排至2027年，机床需求激增能否持续兑现？

截至8月7日13点40分，上证指数涨0.75%，深证成指涨1.94%，创业板指涨2.58%。

ETF方面，高端装备ETF华夏（516320）涨1.05%，成分股福莱特（601865.SH）涨停，精测电子（300567.SZ）、鼎泰高科（301377.SZ）、阳光电源（300274.SZ）、大族数控（301200.SZ）、通威股份（600438.SH）、大族激光（002008.SZ）、英维克（002837.SZ）、中国宝安（000009.SZ）涨超5%，高德红外（002414.SZ）等上涨。

消息方面，日本工作机械工业会公布数据显示，日本6月机床订单额同比增长53%，其中来自中国大陆的订单创出历史新高。经济参考报报道，近期印制电路板行业迎来“爆单”，高端产品供不应求，部分头部厂商订单已排至2027年。随着AI数据中心带动新一轮资本开支周期开启，上游各类数控加工设备需求激增，液冷散热市场的爆发也倒逼精密加工设备升级，机床板块迎来修复机会。

金融街证券表示，行业观点：日本6月机床订单额为2033亿日元，同比增长53%,单月订单额刷新历史最高纪录。来自日本本土以外的订单同比增长56%，达到1453亿日元，其中，来自中国大陆的订单创出历史新高。随着AI数据中心带动的新一轮资本开支周期开启，上游设备端受益于资本开支增速及技术升级带来的量价齐升。近期媒体报道，部分头部厂商订单已排至2027年，包括曝光设备、压合设备、钻孔设备、检测设备、成型设备、电镀设备、贴附设备等在内的各类数控加工设备有望充分受益。液冷散热市场的爆发，也正在倒逼精密加工设备全新升级。机床板块在前期市场调整过程中跌幅较大，当前，进口机床订单增加显示行业需求保持向上态势，而AI资本开支大幅增加带动的相关专用设备需求激增的基本面也没有改变，叠加人形机器人等其他领域对于高端机床的增量需求，建议关注机床板块的修复机会，尤其是前期剧烈调整的受益于AI的相关机床设备公司。

高端装备ETF华夏（516320）是一只专注于A股装备制造业股票投资机会的ETF产品，跟踪中证装备产业指数（指数代码:H11054）。该指数设计科学，聚焦电力设备、机械设备、航空装备等制造业领域优质龙头企业，是非常好用的工具型产品。