碳中和论坛强化转型共识，钠电迈入规模化量产元年

截至8月7日13点44分，上证指数涨0.75%，深证成指涨1.87%，创业板指涨2.44%。医疗服务、元件、CRO概念等板块涨幅居前。

ETF方面，碳中和ETF华夏（159790）涨1.27%，成分股福莱特（601865.SH）涨停，阳光电源（300274.SZ）、通威股份（600438.SH）涨超5%，金风科技（002202.SZ）、福斯特（603806.SH）、海博思创（688411.SH）、罗博特科（300757.SZ）、天华新能（300390.SZ）、晶盛机电（300316.SZ）、大全能源（688303.SH）等上涨。

消息面上，2026能源经济与碳达峰碳中和高质量发展论坛在陕西省榆林市举行，论坛以“向新向绿向未来”为主题，搭建对话交流平台，共享绿色转型经验，为加快经济社会发展全面绿色转型、能源经济高质量发展进一步凝聚共识、汇聚力量。论坛发布了等成果，展示了地方在能源转型与碳中和领域的积极实践与示范效应，强化了市场对碳中和长期发展路径的信心。

德邦证券表示，重点关注四大方向：1）风光大基地、分布式光伏、深远海风电等新能源产业链；2）抽水蓄能、电网侧独立长时储能等系统调节资产；3）特高压、跨区背靠背、海缆、智慧配网等电力基建；4）虚拟电厂、大功率充电桩、车网互动、煤电灵活性改造、核电装备、算电协同配套设备。

国金证券表示，本篇报告重点论证钠离子电池正迎来从技术验证到规模化量产的历史性0-1产业奇点，行业进入业绩兑现与价值重估的关键窗口：1.历史沿革：四轮迭代铸就新一代电池技术。自1979年“摇椅电池”概念提出，行业历经四大清晰发展阶段：1970-2009年为基础材料深耕期；2010-2021年为核心技术突破期，2021年正式启动产业化进程；2022-2025年为产品迭代与标准完善期；2026年迈入规模化量产元年。2.0-1产业奇点已至，投资价值凸显：本轮不同于过去锂价驱动的概念期，当前锂价持续上行背景下，钠电兼具矿产自主可控、对冲锂电成本波动的战略价值，全球主要经济体已将其纳入能源安全顶层设计予以重点扶持，海内外多国及产业链巨头同步加码布局，产业落地笃定性与成长空间均将显著优于过往周期。海内外GWh项目突破，储能迎密集释放：截至2026年7月，海外AlsymEnergy连续签下8.5、9.0GWh全球钠电项目，PeakEnergy签署4.5GWh储能项目等，美国、欧洲工商储、大储持续放量；国内宁德时代与海博思创签署60GWh钠电储能项目，与欧洲集成商Alfen、东欧能源企业Solarpro分别达成5GWh、2GWh钠电储能项目等，独立储能、风光配储、通讯基站多点布局。

天风证券表示，除了BloomEnergy，GEV、西门子能源等老牌燃机厂也开始布局SOFC。1）GEV已于25年12月开始SOFC实验室研发，目前正在进行量产线建设，预计26年完成技术和可靠性验证，我们预计最快于27年推动商业化量产。2）西门子能源与FuelCellEnergy合作，联合开发燃料电池供电系统，重点面向AI数据中心、大型工业园区等高能耗场景。由西门子能源负责EBOP系统的设计和供应，以支持100MW+商业化项目的快速部署。3）潍柴动力与法国清洁能源企业EODev签署战略合作协议，双方将围绕SOFC项目开展深度合作。双方合作核心产品——WES600SOFC发电系统，采用先进金属制程电堆技术，系统功率达600kW，可根据客户需求实现MW级功率拓展。

碳中和ETF华夏（159790）是全市场规模最大的碳中和主题基金。跟踪中证内地低碳经济主题指数，聚焦电池、电力、光伏设备等低碳主题公司，受益于国家“3060”碳达峰、碳中和，相关新能源、节能环保公司，业绩增长空间广阔。指数覆盖社会经济各领域与减碳相关的行业及企业，便于投资者精准全面把握市场热点。