浙商证券：江苏银行业绩延续稳中有进，规模维持较快扩张

8月7日，浙商证券研报指出，26H1江苏银行（600919.SH）业绩延续稳中有进，规模维持较快扩张，资产质量再创新优。26H1江苏银行营业收入、归母净利润同比分别增长9.11%、8.09%，盈利质量稳健，业绩符合预期。年化后ROE15.72%，同比+0.08pc，盈利能力保持上市行靠前水平。

展望2026年下半年，预计江苏银行业绩有望延续中高个位数增长，主要考虑到区域信贷需求韧性强、扩表动能持续和净息差筑底。维持目标价14.16元/股，对应目标估值2026年0.93xPB，现价空间22%。