SK海力士加码存储产能，韩国高官警示半导体赛道竞速危机

8月7日，据韩联社报道，为应对AI存储需求激增，SK海力士董事会8月7日正式敲定两大新建晶圆厂投资：龙仁二期DRAM厂Y2投入35.2万亿韩元、清州NAND闪存工厂M17投入19.1万亿韩元，合计总投资54.3万亿韩元。

截至发稿，SK海力士收跌近5%，近一个月跌超35%

SK海力士表示：AI时代仅依靠技术壁垒不足以维持竞争力，匹配客户需求节奏稳定供货的产能供给能力才是核心壁垒；本次巨额扩产经过中长期全球需求全面测算后落地。

公司整体策略：按既定时间表推进两大晶圆厂基建，洁净室扩容、设备进场将跟随市场需求变化灵活调整，循序渐进提升存储器整体产能，提前锁定AI算力存储长期订单。

值得注意的是，8月6日，韩国产业通商资源部长官金正宽表示，除非韩国帮助芯片制造商加快投资，否则将面临失去半导体行业优势的风险，因全球竞争加剧。金正宽表示，预计到本十年末，全球存储芯片市场规模将增长至约1万亿美元，速度将成为决定性的竞争优势。他还补充说，由于半导体客户一旦采用某种产品，很少会更换供应商，因此在需求快速增长的当下，韩国不能承受失去市场份额的后果。

高盛预计，2027年SK海力士HBM混合平均售价将同比上涨100%，三星上涨87%，比市场预期高出24%。