国泰君安国际拟私有化退市，对价约75亿港元

8月7日，国泰海通（601211.SH）旗下国泰君安国际（01788.HK）在香港联交所发布公告，宣布国泰海通金控将采取“协议安排”方式，按照每股3港元价格收购国泰君安国际除国泰海通金控所持股票外的其他全部普通股股票，以实现国泰君安国际私有化退市。当天，国泰海通同步在上交所发布公告，宣布公司董事会审议通过国泰君安国际资本运作方案。

国泰君安国际2025年全年实现收入62.30亿港元，同比增长41%并创下历史新高；税后利润跃升287%至13.45亿港元。市场分析认为，国泰君安国际私有化，将显著提升国泰海通对其管理效率，助力国泰海通整合境外业务资源，提升境外业务整体实力，加快实施国际化战略。

国泰君安国际公告显示，本次私有化要约价（注销价）为每股3港元，全部以现金支付。根据联交所公开资料显示，目前国泰君安国际总股本为95.3亿股，其中国泰海通金控持股权益约73.9%。据计算，国泰海通金控收购剩余股权需支付的私有化对价约为75亿港元。港交所公告显示，国泰海通金控已通过外部融资筹集本次私有化所需的全部现金金额。

后续，本次私有化在获得国家发改委、上海市国资委或其地方主管机构及授权单位审批通过后，相关方案将提交股东审议批准，并随后推进香港法庭的相关程序流程。

本次国泰君安国际私有化要约价3港元，较公司最后交易日（7月22日）收市价每股2.08港元溢价约44.2%；较过去30天及90天平均收市价分别溢价46.5%及37.7%。

在国泰君安证券与海通证券合并交割完成后，国泰海通曾明确作出承诺，将在五年期限内，妥善解决合并后旗下附属企业与国泰君安国际之间可能存在的任何竞争性业务事项。若本次国泰君安国际成功私有化，国泰海通将成功兑现承诺，妥善解决境外子公司同业竞争问题。