江苏推进集成电路产业高质量发展，半导体设备与材料采购结构迎政策重塑

截至8月10日10点33分，上证指数涨0.32%，深证成指跌0.84%，创业板指跌1.80%。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.21%，成分股盛美上海（688082.SH）、有研硅（688432.SH）、富创精密（688409.SH）、京仪装备（688652.SH）、有研新材（600206.SH）涨超5%，至纯科技（603690.SH）、珂玛科技（301611.SZ）、兴福电子（688545.SH）、华峰测控（688200.SH）、中微公司（688012.SH）等上涨。

消息方面，江苏省政府召开集成电路产业高质量发展专题推进会，明确加大对基础材料、核心器件、前沿工艺、先进架构研发的支持力度，并强调分层分类培育领军企业、细分赛道标杆企业。这一政策将上游供给端的国产化进程置于更明确的政策坐标中，有望改变设备与材料的采购结构，为半导体设备板块提供了政策与产业共振的确定性增长预期。

中信证券表示，海外方面闪迪财报指引不及市场预期，对海外存储链情绪形成一定扰动，但国内存储及涨价链表现出较强独立性，元器件、存储等前期受压制方向迎来集中修复；同时叠加FCC相关限制预期，国内资金对海外AI链的关注由此前集中于光模块进一步向PCB等环节扩散。整体来看，本周板块在量价配合下实现较强修复，后续行情预计将更多跟随产业基本面演绎。回归基本面，国内半导体设备、Fab及国产算力自主可控链上行趋势明确，全球AI带动PCB、AI电源及存储景气延续，叠加电子公司二季度业绩强劲，我们认为短期情绪扰动不改产业景气向上趋势，坚定看好板块后续表现。

半导体设备ETF易方达（159558.SZ）跟踪半导体材料设备指数（931743.CSI），是国内为数不多聚焦半导体设备和材料环节的指数产品，被市场称为国产AI算力和存储涨价周期的“卖铲人”，前五大权重股包括中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科。