AI算力爆发推升芯片价值量，先进制程与先进封装设备需求或将进一步打开

截至8月10日14点45分，上证指数涨0.63%，深证成指跌0.00%，创业板指跌0.77%。医疗服务、能源金属、贵金属等板块涨幅居前。

ETF方面，科创半导体ETF华夏（588170）涨3.15%，成分股盛美上海涨超10%，有研硅、富创精密、京仪装备、微导纳米、中微公司、兴福电子涨超5%，拓荆科技、恒坤新材、华峰测控等上涨。

消息面上，半导体行业协会数据显示，2026年第二季度全球半导体销售额为4033亿美元，环比增长35.1%，创季度新高。2026年以来，几乎所有类型微电子产品价格均出现上涨，人工智能加速器、HBM内存、网络设备、存储设备等市场长期供不应求。SIA预计2026年全球芯片销售额将超过1.5万亿美元。

红塔证券表示，AI需求驱动下微电子产品价格上涨，行业销售额创新高。根据SIA数据，2026年第二季度全球半导体销售额为4033亿美元，环比增长35.1%，创季度新高。2026年以来，几乎所有类型微电子产品价格均出现上涨，人工智能加速器、HBM内存、网络设备、存储设备等市场长期供不应求，SIA预计2026年全球芯片销售额将超过1.5万亿美元。

东吴证券表示，AI驱动海外半导体设备高景气，国产设备将受益于行业beta&国产替代双重逻辑。海外AI加速海外玩家业绩兑现，我们认为，AI驱动下国产算力将快速发展，带来先进制程、先进封测设备新需求，不管是先进逻辑还是长存、长鑫等先进产能都在积极扩产；SoC芯片设计和制造的复杂性大幅增加，对测试机提出更高要求；COWOS、HBM等先进封装技术快速发展。

科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。