财闻早知道丨美光通信板块大跌 江波龙半年赚超百亿

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新股上市：超纯应材（股票代码：301717创业板）；国仪公司（股票代码：688828科创板）；珈凯生物（股票代码：920165北交所）

2026合成树脂产业发展大会暨新材料新装备展览会于8月11日至15日举办

2026博鳌系列活动于8月11日至14日举办

2026能源行业科技创新融合发展大会于8月11日至13日举办

第六届全球固态电池年度峰会于8月11日至12日在美国芝加哥举办

隔夜市场

美国三大股指小幅收跌，道指跌0.11%报53975.98点，标普500指数跌0.06%报7753.11点，纳指跌0.32%报26605.36点。英伟达跌近3%，旅行者集团跌超2%，领跌道指。光通信板块高开低走，Coherent跌超14%，Lumentum跌超8%。存储板块涨跌不一，闪迪涨超2%，SK海力士跌近2%，希捷科技跌超1%。万得美国科技七巨头指数跌0.4%，苹果跌超1%，亚马逊涨超1%。SpaceX涨超4%。纳斯达克中国金龙指数涨1.65%，陆控涨12%，BOSS直聘涨超6%。

国际油价全线上涨，美油主力合约涨5.27%，报82.30美元/桶。布油主力合约涨5.18%，报87.88美元/桶。美伊磋商共识概率下降，霍尔木兹海峡航运量缩减，供应风险溢价回升；叠加美国战略石油储备降至3亿桶以下（1980年代以来最低），低库存放大供应担忧，共同推升油价。

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.11%报4448.6美元/盎司，COMEX白银期货涨3.75%报65.88美元/盎司。美国7月非农就业意外走弱，市场下调美联储加息预期，叠加全球央行持续购金，共同推升贵金属价格。

伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.31%报14120美元/吨，LME期锌涨0.77%报3735.5美元/吨，LME期镍跌0.35%报16945美元/吨，LME期铝涨1.68%报3335美元/吨，LME期锡涨0.56%报55840美元/吨，LME期铅涨0.72%报1900.5美元/吨。

宏观政策

央行印发《中国人民银行“十五五”改革发展规划》并配套制定出台9份相关细分领域的行动方案

中国人民银行近日印发《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，并配套制定出台了9份相关细分领域的行动方案，就“十五五”时期中国人民银行改革发展重点任务作出部署。

一是构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系。健全中国特色现代货币政策框架，完善基础货币投放机制，发挥好货币信贷政策工具的总量和结构功能。健全市场化利率形成、调控和传导机制。发挥市场在汇率形成中的决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。完善宏观审慎管理体系，拓展中央银行宏观审慎和金融稳定功能，拓展宏观审慎管理覆盖范围，丰富宏观审慎管理工具，建立宏观审慎监测评估机制，加强金融稳定保障体系建设，稳妥化解重点领域金融风险。二是持续增强金融服务实体经济质效。健全精准有力支持重大战略、重点领域和薄弱环节的金融政策体系。构建同科技创新相适应的科技金融体制，高质量建设债券市场“科技板”，提升金融支持绿色发展与低碳转型质效，持续完善普惠金融体系，健全养老金融体系，加快推进数字金融，强化金融支持提振和扩大消费。三是持续建设开放包容、富有活力韧性的现代金融市场。完善多类别、多层次金融市场体系，进一步丰富金融市场业态，更好发挥金融市场功能。强化金融市场制度建设，维护金融市场平稳运行。四是稳妥推进金融高水平对外开放。推进人民币国际化，拓展人民币在国际贸易和投融资中的使用。深化金融市场双向开放，加强金融基础设施跨境互联互通。推进人民币离岸市场发展。完善多层次、广覆盖的人民币跨境支付体系。加快建设上海国际金融中心，巩固提升香港国际金融中心地位。积极践行全球治理倡议，参与和推动全球金融治理改革。统筹开放和安全，强化开放条件下维护金融稳定能力建设。五是优化金融基础设施和中央银行服务体系。推动形成布局合理、治理有效、先进可靠、富有弹性的金融基础设施体系。提升中央银行金融服务质效，完善金融统计、支付、国库、现金服务体系，稳步发展数字人民币，推进征信业高质量发展，强化反洗钱监管。强化中央银行履职的治理基础，全面推进法治央行和数字央行建设。 

《煤炭工业发展“十五五”规划》印发：到2030年全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%

国家发展改革委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》。其中指出，到2030年，煤炭兜底保障能力进一步增强，生产开发布局持续优化，优质先进产能比重进一步提升，产供储销体系更加完善，全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%；安全绿色开发和清洁高效利用水平明显提高，全系统智能化建设深入推进，智能化煤矿产能比例提升至75%；煤基多元化产业格局加快形成，煤炭消费实现达峰，供需动态平衡保障机制进一步健全，行业现代化治理能力显著提高，现代煤炭产业体系基本建成，煤炭高质量发展迈上新台阶。

券商加强新开户审核、加大两融审查力度？多家回应：合规要求一贯严格 不存在“从严”

有报道消息称，包括中信证券、东方财富在内的多家券商近期收紧新开户审核及两融、期权交易审查。从中信证券、东方财富方面了解到，两公司融资融券及衍生品业务合规要求一直是严格且规范的，不存在所谓“从严”，两公司强调相关业务始终在监管框架下平稳运行。此外，就上述报道中提到的“7月下旬越来越多散户被迫平仓离场”的说法，从行业了解到，多家券商信用业务已在各个业务环节逐一化解风险，客户自身也主动补充保证金，市场整体风险可控。

国家卫健委：将进一步协调优化社会药店零售措施

据中国疾控中心，近期全国新冠病毒检测阳性率上升趋势已经趋缓。此次疫情上升仍属周期性波动，以轻型感染为主，特异性治疗药物有效。国家卫健委回复新冠防治与新冠药购买问题称：当前公立医疗机构新冠特异性治疗药物供应总体平稳，能够提供相关诊疗服务。主要药品批发和零售企业的新冠特异性治疗药物供应充分，网络购药平台的流程畅通，群众可按需依处方购药。国家将进一步协调优化社会药店零售措施，为群众提供更加规范、便捷的用药服务。

伊朗外交部：美国海上封锁阻碍霍尔木兹海峡恢复通航

伊朗外交部发言人巴加埃表示，美国对伊朗实施海上封锁并采取军事行动，是霍尔木兹海峡无法全面恢复安全通航的主要障碍。巴加埃在当天的新闻发布会上称，当前海峡局势并非由伊朗与阿曼之间的分歧造成。伊阿两国已就商业船舶临时通航路线达成初步共识，正就联合声明部分内容继续磋商。巴加埃强调，只要美国不停止海上封锁及军事行动，霍尔木兹海峡就不具备全面恢复安全通航的条件。巴加埃同时表示，单靠外交手段无法解除海上封锁，伊朗将综合运用军事和外交手段维护自身利益。

特朗普：未来谈判将纳入要求伊朗进行赔偿的诉求

美国总统特朗普称，伊朗正在要求就过去五个月军事冲突中遭受的损失获得赔偿，美国同样要求伊朗进行赔偿，已指示代表们将这一要求明确纳入未来所有谈判之中。与此同时，有消息称，数周来特朗普一直在做铺垫工作，一旦伊朗重新全面开放霍尔木兹海峡，美国就宣布伊朗战争获胜。特朗普甚至愿意在未达成核协议的情况下抽身而退。不过，随着伊朗为开放霍尔木兹海峡开出更高筹码，这一目标也更加难以实现。

10年期美债收益率重新逼近5%

随着30年期美债收益率升至5.27%的19年最高水平，10年期美债收益率达到4.75%重新逼近5%。为此，近期美国财政部长贝森特与日本联合干预日元，放话欲调整长债供应，并力挺美联储主席沃什，多管齐下。华尔街交易员和分析师认为，这些信号表明贝森特正试图稳定美债市场，尽一切可能阻断长期美债收益率继续攀升。

行业动向

上海：支持企业研发的创新药、现代中药和高端医疗器械全球注册认证并在当地实现销售

上海市商务委等七部门印发《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》。其中指出，支持生物医药产业创新发展。支持企业研发的创新药、现代中药和高端医疗器械全球注册认证并在当地实现销售。扩大生物医药创新成果国际合作业务。支持具有成熟生产经验的合同研发生产组织和生产企业承接委托生产活动。在自贸试验区开展基因诊断与治疗技术开发和应用扩大开放试点。在虹桥国际中央商务区、东方枢纽国际商务合作区建设国际医疗器械展览、培训、交易相关平台。重点布局浦东新区、闵行区、嘉定区，加快建设世界级生物医药产业集群。

天津：到2028年底智能机器人产业核心产值突破200亿元

天津市工业和信息化局等部门印发《天津市智能机器人产业创新发展行动方案（2026—2028年）》，方案提出，到2028年底，全市智能机器人产业形成“科技创新+场景牵引”双轮驱动新格局，智能机器人产业京津冀区域配套率提升至60%以上，产值年均增速超过15%，核心产值突破200亿元，形成“研发—制造—应用—服务”全环节、“决策及控制—本体—核心零部件—集成服务”全链条产业生态。建成1个智能机器人创新联合体，争创1至2家国家级创新平台，攻关智能机器人主控芯片、操作系统、减速器、伺服电机等方面核心技术，形成20项技术产品。培育产值超10亿元企业3家以上、国家级专精特新“小巨人”企业20家

中指研究院：地方国企系长租公寓开业规模稳中有增

中指研究院最新发布《2026年7月中国住房租赁企业规模排行榜》，据中指研究院统计，2026年7月，TOP30集中式长租公寓企业累计开业房源量为147.1万间，较6月增加2.3万间；具体来看，地方国企系开业规模稳中有增，在TOP30中的规模占比提升至30%。市场运行方面，受毕业季租赁需求持续释放影响，2026年7月50城住宅平均租金环比涨幅有所扩大。

摩根大通：全球存储芯片短缺或持续至2028年 HBM明年平均售价增幅或超四成

摩根大通在最新研报中指出，AI需求推动存储芯片价格和出货量同步增长，该行将2026年至2028年全球存储市场规模预测上调4%至8%，预计市场规模将由2026年的约9690亿美元增至2027年的1.44万亿美元、2028年的1.82万亿美元。供需短缺未来两年仍将持续，2027年可能进一步恶化，2028年仅小幅缓解；明年客户需求与供应之比仍只有70%至80%。HBM是此次预测调整重点。由于8层产品周期延长、12层爬坡放缓及16层导入推迟，摩根大通下调部分HBM容量假设，但将2027年HBM平均售价增幅预测上调至42%。

宁夏7月外送电量、外送新能源电量双创新高 外送省份增至23个

7月宁夏外送电量112.59亿千瓦时，同比增长5.3%；外送新能源电量32.72亿千瓦时，同比增长12.7%，单月外送电量、新能源外送电量双双创下历史新高。与此同时，8月10日宁夏首次完成电力外送内蒙古。今年以来，宁夏先后完成对福建、广东、黑龙江、内蒙古首次送电，电力外送范围扩展至23个省份。

今年8月电影票房已超20亿元

据网络平台数据，截至8月10日17时，2026年8月电影总票房已破20亿元，《蜘蛛侠：崭新之日》《八仙！》《功夫女足》分列8月票房榜前三位。

公司动态

阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上

基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。

千问办公助理收费会员套餐分旗舰、精英、高级三档

千问办公助理推出收费服务。千问App的App Store页面显示，其办公助理会员套餐共分旗舰、精英、高级三档。其中旗舰套餐月付价128元/月、年付价1499元/年；精英套餐月付价49元/月、年付价568元/年；高级套餐年付价200元/年。同时，视频生成额度10个/50个/100个/200个/500个对应价格在26元至968元不等。针对千问办公助理收费，阿里方面暂无回应。

英伟达与多家金融机构合作为AI基础建设筹资超5000亿美元

英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、博枫、高盛和KKR合作，设立独立的算力融资平台，为AI基础设施建设筹集逾5000亿美元第三方资本。英伟达8月10日已与这六家金融机构签署谅解备忘录，相关合作仍需签署最终协议后方可生效。英伟达将与这些公司合作，设立专门的大规模资金池，以具有吸引力的融资利率为英伟达客户提供资金支持。

豆包回应“豆包推荐酒店要收费”消息

有消息称，通过豆包入口跳转抖音来客成交的酒店订单，将正式执行独立费率，包括11.4%的软件服务费加0.6%的支付手续费，综合费率约12%。有酒店行业人士表示，此消息属实，现在豆包推荐酒店要收佣金。豆包公关负责人对此回应称，“豆包推荐酒店要收费”这个说法不准确。豆包生活服务业务目前没有付费推广，豆包推荐酒店也不收取广告费，商家不能通过付费影响推荐或排序，仅在订单成交后支付渠道服务费。部分平台采用“佣金+广告”的收费模式，豆包现阶段主要按成交收费，两者不好直接比较。

SK海力士回应“考虑出售重庆工厂”传闻：尚未确定任何事项

SK海力士发布公告澄清“中国重庆工厂推进出售”传闻。SK海力士称，公司正在研究多种加强封装业务竞争力的方案，但截至目前尚未确定任何具体事项。SK海力士表示，若未来相关事项确定，将在确定之日起或一个月内再次披露。此前，据中新经纬援引彭博社报道，有知情人士透露，韩国SK海力士正在考虑其位于中国重庆的工厂的多种处置方案，包括引进投资者以加速业务增长。上述人士称，潜在的股权出售对该工厂的估值可能约为30亿美元（约4.2万亿韩元）。SK海力士官网介绍，其20多年前进入中国，当时与无锡签署协议，建设首个大型海外晶圆制造厂。重庆工厂为其提供大规模半导体封装和测试基地，助推该公司NAND闪存后端生产业务在全球范围内增长。

Meta发布轻量化版AI模型单张显卡即可运行

Meta Platforms Inc.推出了一款新的人工智能模型，其体量足够轻量，可以在单台电脑上运行，用户能够下载并根据自己的需求进行定制。Meta周一表示，这款名为Muse Glimmer的新模型是该公司Muse Spark 1.2模型的蒸馏版本，设计重点是提高效率、尽可能降低对计算机系统配置的要求。Muse Glimmer拥有300亿个参数，规模“小到”只需要一张显卡就能运行。Meta称，该模型将主要用于具有智能体特征的人工智能任务，例如日程管理和文件整理。

韩国投资者“扫货”中际旭创H股 一个月净买入金额达4339.42万美元

上市不足两周，中际旭创H股已成为韩国投资者近一个月净买入金额最多的港股。韩国证券存管院（KSD）旗下SEIBro数据显示，7月8日至8月7日，韩国投资者对中际旭创H股的买入结算额为4506.70万美元，卖出结算额为167.29万美元，净买入结算额达4339.42万美元，折合约3.4亿港元，位居同期韩国投资者净买入港股榜首。中际旭创H股7月30日挂牌交易，在短短7个交易日，其净买入结算额几乎是榜单第二名的4倍。

马斯克瞄准EUV光源：FEL技术受青睐芯片成本或迎变革

继造车、火箭、人形机器人之后，马斯克正将目光投向芯片制造核心环节——EUV光源。相较于目前成熟商用的LPP技术，马斯克对自由电子激光（FEL）表达出明显的青睐。自由电子激光（FEL）理论上可大幅降低先进芯片生产成本，但目前仍处于早期研发阶段。

英特尔宣布拟议的150亿美元普通股发行计划

英特尔宣布拟议的150亿美元普通股发行计划。英特尔将把所得款项用于一般公司用途。英特尔表示，此次发行旨在帮助公司实现增长，在资本部署方面保持谨慎。英特尔股价跌幅扩大至3%。

杰富瑞担忧高价iPhone前景并下调苹果公司评级

Jefferies将苹果评级从持有下调至跑输大盘，并指出苹果通过推出价格更高的iPhone来推动增长的产品路线面临挑战。Jefferies将苹果目标价从285.56美元下调至263.66美元。分析师Edison Lee表示，Jefferies对供应链的调查显示，由于良率过低，苹果已取消全玻璃iPhone计划。“在存储芯片成本飙升之际，这对苹果推出更高价位iPhone的努力构成重大挫折”。

重要公告

宇树科技：网上发行最终中签率0.0181%

宇树科技(688836.SH)公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公布，本次发行价格为150.80元/股，发行股份数量为4044.6434万股。回拨机制启动后，网上最终发行数量为970.7000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，网上发行最终中签率为0.01809759%。

年内最贵新股频准激光中签号出炉：共有6423个

频准激光(688826.SH)披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有6423个，每个中签号码只能认购500股频准激光A股股票。频准激光发行价为186.88元/股，是A股今年以来发行价最高的新股，中一签需缴款9.34万元。

12天11板爱丽家居：11个交易日股价上涨185.56% 复牌仅3个交易日后再度停牌核查

爱丽家居(603221.SH)公告称，公司股票自2026年7月21日至8月10日累计11个交易日涨停，股价上涨185.56%，严重偏离基本面，为维护投资者利益，公司股票于8月11日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

江波龙：拟4亿元-8亿元回购公司股

江波龙(301308.SZ)公告称，公司计划使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于4亿元且不超过8亿元，回购价格不超过735元/股。回购股份将用于股权激励或员工持股计划，实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。

江波龙：上半年净利105.77亿元同比增长71529%

江波龙(301308.SZ)公告称，2026年上半年实现营业收入240.88亿元，同比增长136.26%；归属于上市公司股东的净利润105.77亿元，同比增长71528.66%。公司持续推进主控芯片在中高端存储产品上的深度应用，截至本报告发布之日，自主设计的主控芯片已累计生产超2.8亿颗。公司自研的5nm先进制程的UFS 4.1主控芯片与多家核心晶圆原厂达成深度的生态合作并已量产出货。报告期内，企业级存储业务收入达到21.40亿元，同比增长208.80%。公司继续深化在AI服务器、数据中心领域的存储业务布局，企业级存储产品已成功导入部分头部互联网企业、服务器厂商的供应链体系中。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

益生股份：7月白羽肉鸡苗销售收入同比增长113%

益生股份(002458.SZ)公告称，公司2026年7月白羽肉鸡苗销售数量5543.03万只，销售收入2.14亿元，同比变动分别为-2.69%、112.79%，环比变动分别为-1.99%、4.54%。益生909小型白羽肉鸡苗销售数量786.96万只，销售收入1490.70万元，同比变动分别为53.73%、194.72%，环比变动分别为8.81%、20.74%。种猪销售数量6091头，销售收入1558.72万元，同比变动分别为-25.46%、-19.98%，环比变动分别为-49.56%、-45.96%。

芯联集成：上半年净利润2.78亿元同比扭亏 在AI基建和光互连领域布局技术平台和产品矩阵

芯联集成(688469.SH)披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入45.62亿元，同比增长30.53%；归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，上年同期亏损1.7亿元；基本每股收益0.03元。公司核心业务营收快速增长。（1）AI业务营收同比增长84.31%，在AI基建和光互连领域，公司布局了完整的技术平台和产品矩阵；在AI终端方面，构筑了从环境感知到供电保障的完整链路能力；（2）车载业务作为公司核心业务基本盘，依托市场和技术的先发优势，业务规模持续做大，收入同比增长3.53%。公司产品覆盖主驱、OBC（车载充电机）、底盘、车身、热管理等，覆盖国内九成以上新能源车企。（3）高端消费电子营收同比增长31.76%，公司产品已覆盖MEMS麦克风、激光雷达驱动芯片VCSEL光源、IMU运动传感芯片等，从环境感知到稳定供电，相关产品已嵌入多种AI终端设备；（4）工控业务营收同比增长21.29%，光伏、储能混碳功率模块、工商业储能模块已批量交付。

建设机械：拟收购蒲城清洁能源公司100%股权股票停牌

建设机械(600984.SH)公告称，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，收购蒲城清洁能源化工有限责任公司（以下简称“蒲城清洁能源公司”）100%股权，并同步募集配套资金。公司A股股票自2026年8月11日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。蒲城清洁能源公司是一家现代煤化工企业，主要从事聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等聚烯烃产品的生产与销售。

2连板先导基电：主营业务不包括磷化铟衬底亦无磷化铟衬底相关业务收入及利润

先导基电(600641.SH)发布风险提示公告，公司关注到近期部分媒体报道和市场传闻，提及公司从事磷化铟衬底业务。经核查，公司当前主营业务不包括磷化铟衬底业务，亦无磷化铟衬底相关业务收入及利润，敬请投资者注意投资风险。

甘李药业：授权Menarini在欧盟27国等地区的博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的商业化权利里程碑付款最高达6.64亿欧元

甘李药业(603087.SH)公告称，公司与Menarini达成独家许可协议，授予其在欧盟27国及英国等39个欧洲国家和地区博凡格鲁肽超重或肥胖适应症的上市注册及商业化权利。Menarini将支付不可退还首付款6200万欧元，里程碑付款累计最高可达6.64亿欧元，商业化后按最高双位数比例支付梯度特许权使用费。博凡格鲁肽是公司自主研发的每两周给药一次的GLP-1RA，有望成为全球首款上市的GLP-1RA双周制剂。

昆仑万维：拟7.5亿元出售闲徕互娱股权

昆仑万维(300418.SZ)公告称，公司拟将全资子公司昆诺赢展持有的闲徕互娱99%股权转让给星澜互娱，交易对价7.5亿元。本次交易完成后，公司不再持有闲徕互娱股权，后者不再纳入合并报表范围。公司表示，此举旨在聚焦AGI与AIGC核心战略方向，优化资源配置。